Vinapaco | Ngành giấy Việt Nam: đầu tư, sản xuất, diễn biến thị trường năm 2021 và dự báo năm 2022

Ngành giấy Việt Nam: đầu tư, sản xuất, diễn biến thị trường năm 2021 và dự báo năm 2022

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, nhiều nền kinh tế lớn đang lâm vào cảnh khó khăn và suy giảm. Đặc biệt sự xuất hiện của các biến chủng mới (Omicron), với tốc độ lây lan nhanh chóng và gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn diễn biến căng thẳng ở thế đối đầu cực kỳ nguy hiểm, cạnh tranh Nga-Mỹ và phương tây về vấn đề Ukraina, về giá khí đốt tại châu Âu, cũng như về tiến trình cấp phép vận hành cho đường ống dẫn khi đốt từ Nga sang Đức (NorthStream 2). Cạnh tranh thương mại và các vấn đề lợi ích khác giữa Trung–Mỹ tiếp tục diễn biến dai dẳng và căng thẳng cùng các mâu thuẫn lợi ích dẫn đến thay đổi địa chính trị thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn và phức tạp đó Việt Nam vẫn duy trì được tình hình ổn định về chính trị, đạt được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch thành công vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong hai năm 2020 và 2021. Tốc độ lây lan chóng mặt và bùng phát của những biến thể mới của virus Covid-19 đã buộc những vương quốc phải tăng cường những giải pháp phòng chống dịch mới, nên đã gây ra thực trạng trộn lẫn và đứt gãy chuỗi đáp ứng, khiến tất cho những khâu của quy trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng vốn được link ngặt nghèo, thông suốt trên toàn quốc tế bị ảnh hưởng tác động nghiêm trọng .

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, thực hiện phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn với Covid, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, nền kinh kế Việt Nam vẫn có những “điểm sáng” rất cơ bản. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 ước tăng 2,58%. Sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam sau các đợt dịch đã cho thấy nội lực và tiềm năng phát triển của nền kinh tế, tính năng động của thị trường và năng lực thích ứng, sáng tạo của các doanh nghiệp.

Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục mới, với tổng giá trị 668,5 tỷ USD, tăng 22,6 % so với năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ USD ( tăng 19 % so với năm 2020 ), kim ngạch nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD ( tăng 26,5 % so với năm 2020 ), liên tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tài chính Việt Nam. Tổng vốn góp vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2 % so với năm 2020 .
Theo dự báo của những nhà kinh tế tài chính, năm 2022 kinh tế tài chính Việt Nam và quốc tế vẫn đang đứng trước thử thách lớn và khó lường của dịch bệnh. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội năm 2022 được Quốc hội Việt Nam trải qua tại Nghị quyết số 32/2021 / QH15 ngày 12/11/2021 về Kế hoạch tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2022, trong đó : GDP tăng từ 6,0 – 6,5 %, GDP trung bình đầu người đạt 3.900 USD, vận tốc tăng chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) trung bình khoảng chừng 4,0 % …

DIỄN BIẾN SẢN XUẤT GIẤY VIỆT NAM – 2021

Năm 2021 là năm rất đặc biệt quan trọng so với hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của Ngành giấy Việt Nam. Trong toàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm mục đích thực thi công tác làm việc vừa phòng chống dịch vừa bảo vệ sản xuất, tương thích với nhu yếu của thị trường và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại mới, nhiều doanh nghiệp đã phải quy đổi sản xuất giấy truyền thống cuội nguồn của mình sang loại giấy khác như : Tổng công ty Giấy Việt Nam chuyển một phần dây chuyền sản xuất giấy in, viết sang giấy kraft, Nhà máy Giấy Xương Giang ( Công ty Xuất Nhập khẩu Bắc Giang ) cũng quy đổi giấy in, viết sang giấy kraft, Công ty Cổ phần Giấy Thành Phố Hải Dương ( Tấn Hưng ) quy đổi sản xuất tích hợp giữa giấy in, viết và giấy kraft …
Theo số liệu thống kê của Thương Hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2021 tổng sản lượng giấy những loại đạt 5,45 triệu tấn, tăng trưởng 8,0 %, tương ứng với lượng tăng 0,47 triệu tấn so với năm 2020 ( đạt sản lượng 4,98 triệu tấn ) .
Trong đó, giấy vỏ hộp ( testliner và medium ) được sản xuất đa phần từ nguyên vật liệu giấy tịch thu, đạt sản lượng 4,728 triệu tấn, tăng 11 %, tương ứng 0,482 triệu tấn so với năm 2020 ( xem hình 1 ). Sản lượng tăng này hầu hết là của một số ít dây chuyền sản xuất lớn, được đưa vào hoạt động giải trí từ 2019 – 2020 và đã không thay đổi 100 % hiệu suất phong cách thiết kế như Công ty Giấy Thuận An ( 280.000 tấn / năm ), Công ty Giấy Cheng Loong ( 300.000 tấn / năm ), Công ty Đông Hải Bến Tre ( 180.000 tấn / năm ), Công ty Giấy Rạng Đông và Công ty Giấy Chánh Dương. Cùng với đó là một số ít Công ty lớn đã đưa vào sản xuất cuối 2020 và đầu 2021 như Công ty Cổ phần Giấy Marubeni, Công ty Cổ phần Giấy Khôi Nguyên, Công ty Cổ phần Giấy Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Giấy Phát Đạt, Công ty Cổ phần Giấy Tân Huy Kiệt, Công ty Cổ phần Miza, Công ty Cổ phần Giấy Hưng Hà, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, Công ty Mỹ Hương ( Việt Cường ) …
Xét theo năng lượng sản xuất, năm 2021 sản lượng giấy vỏ hộp công nghiệp hoàn toàn có thể đạt trên 5 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng trong thực tiễn lại chưa đạt được so với số liệu thống kê là do bị tác động ảnh hưởng bởi 1 số ít yếu tố sau : một là do xuất khẩu không gặp thuận tiện từ yếu tố luân chuyển đường thủy ; hai là nguồn cung giấy phế liệu vừa thiếu, vừa tăng giá ; ba là rất nhiều những xí nghiệp sản xuất giấy vỏ hộp tại Thành Phố Bắc Ninh có hiệu suất < 50.000 tấn / năm bị đình chỉ sản xuất từ 03 đến 09 tháng do yếu tố giải quyết và xử lý thiên nhiên và môi trường . Đối với giấy in và giấy viết, năm 2021 sản lượng đạt 256,5 nghìn tấn, giảm - 13 % so với 295,0 nghìn tấn của năm 2020, sản lượng sụt giảm hầu hết từ những doanh nghiệp lớn như Công ty CP Giấy An Hoà, Tổng Công ty Giấy Việt Nam cắt giảm sản xuất và một số ít doanh nghiệp nhỏ như Công ty Giấy Thành Phố Hải Dương, Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Công ty Giấy Việt Thắng, Công ty Giấy Hoàng Hưng Thịnh …, đặc biệt quan trọng là những doanh nghiệp siêu nhỏ bởi sức ép cạnh tranh đối đầu giá giấy rẻ nhập khẩu từ quốc tế như Indonesia, Xứ sở nụ cười Thái Lan, Trung Quốc. Ngoài ra những đơn vị chức năng gặp sức ép về giá nguyên vật liệu tăng cao, không có nguyên vật liệu để sản xuất . Đối với giấy tissue, sản lượng năm 2021 đạt 274,6 nghìn tấn, giảm 4 % so với sản lượng 284,7 nghìn tấn năm 2020, hầu hết là do tình hình giãn cách xã hội và phải triển khai thích ứng với hoạt động giải trí trong điều kiện kèm theo mới “ 3 tại chỗ, hai điểm đến, một cung đường của những doanh nghiệp sản xuất giấy tissue tại Việt Nam như Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Giang, Công ty Cổ phần Giấy Xuân Mai, Công ty Cổ phần Giấy Trường Xuân …, cộng với ảnh hưởng tác động của giá nguyên vật liệu nguồn vào liên tục dịch chuyển trong năm 2021 . Đối với giấy vàng mã, năm 2021 sản lượng đạt 148,8 nghìn tấn, giảm 5 % và tương ứng 8,5 nghìn tấn so với năm 2020 ( sản lượng đạt 157,3 nghìn tấn ). Sản xuất giảm do tác động ảnh hưởng của yếu tố logistics và dịch Covid-19 nên những đơn hàng truyền thống lịch sử từ Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đã giảm mạnh .

Hình 1 : Sản xuất giấy những loại của Việt Nam trong năm 2021 ( đvt : nghìn tấn ) ( Nguồn : Thương Hội Giấy và Bột giấy Việt Nam )

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2021 – 2022

Ngoài những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã được cấp giấy phép trước năm 2020 và đang trong quy trình xây lắp máy, đến năm 2021 tại Việt Nam có nhiều dự án Bất Động Sản mới về giấy vỏ hộp đã được cấp giấy phép góp vốn đầu tư và khởi đầu tiến hành kiến thiết xây dựng tại Miền Nam như : Tập đoàn An Việt Phát tại Bình Phước với quá trình 1 hiệu suất 500.000 tấn / năm, Công ty CP Đông Hải Bến Tre với hiệu suất 200.000 tấn / năm, Công ty CP Thuận An tại Bình Phước với hiệu suất 300.000 tấn / năm, Công ty giấy AFC tại Bình Phước với hiệu suất 100.000 tấn / năm ; tại Miền Bắc như : Công ty Packaging tại Vĩnh Phúc với tổng hợp giấy vỏ hộp 870.000 tấn / năm, Công ty Tân Kim Cương 250.000 tấn / năm, Công ty Giấy Thành Dũng …
Năm 2022, dự kiến một số ít doanh nghiệp mở màn đưa dây chuyền sản xuất vào sản xuất như Công ty Linh Giang với hiệu suất 15.000 tấn / năm, Công ty Xenlulo Quảng Bình với hiệu suất 20.000 tấn / năm, Công ty BBP tại Phú Thọ với hiệu suất 50.000 tấn / năm, Công ty Giấy Cheng Loong với hiệu suất 350.000 tấn / năm, Công ty Giấy Tấn Hưng với hiệu suất giấy tissue 15.000 tấn / năm …

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG GIẤY VIỆT NAM – 2021

Năm 2021, tổng tiêu dùng giấy toàn ngành ước đạt 5,242 triệu tấn, tăng trưởng đạt 4,6 % .
Xuất khẩu giấy đạt 1,532 triệu tấn, nhưng mức tăng trưởng lại giảm – 16 % so với 1,757 triệu tấn năm 2020, nguyên do chính của việc xuất khẩu giảm là do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19, ùn tắc chuỗi đáp ứng sản phẩm & hàng hóa cả hai đầu nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất nguồn vào và tiêu thụ loại sản phẩm đầu ra .
Tiêu dùng giấy tissue đạt 241 nghìn tấn, mặc dầu vẫn duy trì được mức tăng trưởng, nhưng chỉ đạt mức tăng trưởng 1,7 % so với 237 nghìn tấn trong năm 2020 .
Tiêu dùng giấy in, viết và giấy photocopy loại không tráng vẫn liên tục đà suy giảm của năm 2020, kéo theo sang năm 2021 : tiêu dùng trong năm 2021 đạt 476 nghìn tấn giảm 5,9 %, trong khi đó tiêu thụ giấy in, viết loại có tráng lại đạt mức tăng trưởng cao đạt 203 nghìn tấn, đạt mức tăng trưởng 6,3 %, so với mức 191,0 nghìn tấn năm 2020. Thách thức lớn nhất với giấy in, giấy viết loại không tráng, giấy photocopy là do tác động ảnh hưởng tiếp nối và liên tục của dịch Covid-19, những hoạt động giải trí du lịch, hội nghị, hội thảo chiến lược, những sự kiện bị dừng hoạt động giải trí, trường học phải học trực tuyến nên mức tiêu thụ giảm, cùng với đó thực trạng nhập khẩu ồ ạt từ Indonesia, Trung Quốc và Thailand và bán ra thị trường với giá rất rẻ, tại nhiều thời gian được coi là bán dưới giá tiền, đã tạo nên sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt và gây áp lực đè nén lớn so với những doanh nghiệp trong nước sản xuất mẫu sản phẩm này như Công ty CP Giấy An Hoà, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công ty Xuất-nhập khẩu Bắc Giang …
Nhập khẩu giấy những loại đạt 2,13 triệu tấn và tăng 6,2 % so với mức 2,02 triệu tấn của năm 2020, trong đó giấy vỏ hộp có tráng là loại nhập khẩu lớn nhất 829 nghìn tấn, kế đến là giấy vỏ hộp không tráng 600 nghìn tấn, tiếp theo là giấy in, viết không tráng hạng sang đạt 249 nghìn tấn, kế đến là giấy vỏ hộp có tráng .
Giấy bao bì
Năm 2021, tổng tiêu thụ giấy vỏ hộp đạt 4,545 triệu tấn, tăng trưởng 6,0 % so với cùng kỳ ( năm 2020 đạt lượng 4,28 triệu tấn ), trong toàn cảnh dịch Covid-19 những hoạt động giải trí sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu nhiều loại sản phẩm bị giảm sút, hoạt động và sinh hoạt xã hội bị hạn chế, thì mức tăng trưởng này vẫn là số lượng rất ấn tượng so với nhiều nghành nghề dịch vụ khác. Trong đó, tiêu thụ giấy vỏ hộp lớp mặt ( testliner, white-top liner, kraft top ) và lớp sóng ( medium ) đa phần để sản xuất thùng hộp cáctông đạt 3,681 triệu tấn, tăng 5,9 % ( năm 2020 đạt 3,475 triệu tấn ) ; giấy vỏ hộp có tráng hầu hết làm vỏ hộp hộp gấp ( boxboard ) đạt 0,864 triệu tấn, tăng 6,5 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Xuất khẩu giấy vỏ hộp trong năm 2021 đạt 1,324 triệu tấn, giảm 13,2 % so với 1,526 triệu tấn năm 2020, nguyên do chính của sụt giảm tỷ suất tăng trưởng xuất khẩu được nhìn nhận là do ảnh hưởng tác động của thị trường Trung Quốc đã giảm nhập khẩu mạnh trong năm 2021. Xuất khẩu giấy vỏ hộp tổng thể những thị trường truyền thống cuội nguồn đều suy giảm so với năm 2020, nhưng giảm mạnh ở những thị trường như : Indonesia, Malaysia, Lào, Đất nước xinh đẹp Thái Lan và khu vực Châu Phi, Châu Âu, Bắc Mỹ, so với thị trường Trung Quốc có suy giảm nhẹ .
Nhập khẩu giấy vỏ hộp trong năm 2021 đạt 1,429 triệu tấn, tăng 10,9 % so với 1,290 triệu tấn năm 2020. Trong đó, nhập khẩu giấy vỏ hộp không tráng đạt lượng 0,6 triệu tấn, tăng 16,7 %, hầu hết là tăng trưởng giấy kraft, chipboard ; giấy vỏ hộp có tráng đạt 0,829 triệu tấn, tăng 6,8 % so với cùng kỳ năm 2020 .
Giá giấy vỏ hộp công nghiệp trong năm 2021 : mở màn từ tháng 1/2021 giá giấy lớp mặt và giấy lớp sóng tại Khu vực Đông Nam Á dịch chuyển tăng liên tục cho đến tháng 3/2021 thiết lập mức đỉnh, giấy lớp mặt ở mức 535 USD / tấn và tăng 35 USD / tấn ( 0,8 triệu đồng / tấn ), giấy lớp sóng ở mức 525 USD / tấn và tăng 25 USD / tấn ( 0,92 triệu đồng / tấn ) so với tháng 1/2021 ; từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021 giá giấy lớp mặt và lớp sóng lại liên tục giảm, sau đó lại tăng liên tục trở lại đến tháng 12/2021 giấy lớp mặt ở mức 545 USD / tấn và lớp sóng 510 USD / tấn. Đối với giấy duplex giá dịch chuyển tăng liên tục từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 ở mức 615 USD / tấn và tăng 25 USD / tấn ( 0,575 triệu đồng tấn ), tuy nhiên sau đó giá lại giảm liên tục đến tháng 9/2021 nhưng đến tháng 12/2021 giá dịch chuyển tăng mạnh và thiết lập mức đỉnh trong năm 705 USD / tấn. Nguyên nhân giá giấy vỏ hộp công nghiệp tăng hầu hết là do áp lực đè nén tăng giá của nguyên vật liệu giấy tịch thu ( đa phần là OCC ), cước phí vận tải biển và nguyên vật liệu, hoá chất, vật tư ( xem hình 2 ) .

Hình 2. Giá giấy lớp mặt và lớp sóng, bìa duplex tại thị trường Khu vực Đông Nam Á ( USD / tấn, CIF ) ( Nguồn : VPPA tổng hợp )
Giấy in, giấy viết
Tổng tiêu dùng giấy in, viết và giấy photocopy năm 2021 ước đạt 0,679 triệu tấn, tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giấy in, viết không tráng đạt 0,476 triệu tấn, giảm 5,9 % ( năm 2020 tiêu dùng 0,506 triệu tấn ). Tuy nhiên tiêu dùng giấy in có tráng phủ lại có mức tăng cao đạt 0,203 triệu tấn, tăng 6,3 % so với năm 2020 ( tiêu dùng 0,191 triệu tấn ) .
Năm 2021, tổng lượng xuất khẩu giấy in, viết đạt 802 tấn, giảm 77,2 % so với cùng kỳ năm 2020 ( xuất khẩu 3,32 nghìn tấn ), đa phần là giấy in, viết không tráng .
Năm 2021, tổng lượng nhập khẩu đạt 0,452 triệu tấn, tăng 5,9 % so với năm 2020 ( đạt 0,427 triệu tấn ). Trong đó, giấy in, viết và giấy photocopy không tráng đạt 0,249 triệu tấn, tăng 5,5 % ( tăng giấy in, giấy viết, nhưng giảm mạnh so với giấy photocopy ) ; giấy in có tráng đạt 0,203 triệu tấn, tăng 6,3 % so với 0,191 triệu tấn năm 2020. Nguồn cung giấy photocopy cho thị trường Việt Nam hầu hết là từ Thailand 49,3 %, Indonesia 48,7 %, khác 1 %. Nguồn cung giấy in, viết không tráng là từ Indonesia 48 %, kế đến là Trung Quốc 22,1 %, tiếp theo là xứ sở của những nụ cười thân thiện 10,7 %, Nhật Bản 8 %, Đài Loan 4,0 % và những vương quốc khác 7,3 % .
Giá giấy in, viết không tráng : Tại thị trường Khu vực Đông Nam Á từ tháng 01/2021 dịch chuyển tăng mạnh liên tục đến tháng 5 thì thiết lập mức đỉnh 860 USD / tấn và tăng 180 USD / tấn ( 4,14 triệu đồng / tấn ), sau đó dịch chuyển giảm liên tục từ tháng 6 lê dài cho đến tháng 10, đến tháng 12 giá mở màn tăng trở lại ở mức 820 USD / tấn. Tại Trung Quốc, giá dịch chuyển tăng từ tháng 1 đến tháng 4 và thiết lập mức đỉnh 1.098 USD / tấn, sau đó cũng giống như khu vực Khu vực Đông Nam Á giá lại dịch chuyển giảm liên tục từ tháng 5 đến 10 và mãi đến tháng 11/2021 lại tăng trở lại .

Hình 3. Giá giấy in, viết tại thị trường Khu vực Đông Nam Á năm 2020 ( USD / tấn, CIF ) ( Nguồn : VPPA tổng hợp )
Giấy tissue
Năm 2021, tổng tiêu dùng giấy tissue đạt 0,276 triệu tấn, giảm 2,8 % so với năm 2020 ( tiêu dùng 0,284 triệu tấn ). Mức giảm tăng trưởng do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19 nên nhu yếu tiêu dùng giấy tissue của khối dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ … bị giảm mạnh, nhưng lại tăng rất mạnh tại khu vực hộ mái ấm gia đình, bệnh viện, văn phòng, nhà xưởng … Ngoài ra, việc sử dụng loại cuộn lớn để gia công thành phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh cũng giảm để xuất khẩu giảm do cước vận tải đường thủy .
Nhập khẩu giấy tissue đạt 0,036 triệu tấn, giảm 6 % so với 0,038 triệu tấn 2020. Thị trường đáp ứng chính giấy tissue cho Việt Nam đến từ 10 vương quốc, trong đó Indonesia và Trung Quốc, chiếm tỷ trọng lần lượt là 65 % và 18,8 %, những vương quốc khác8, 7 % .
Xuất khẩu đạt 0,063 triệu tấn, giảm 17 % so với 0,076 triệu tấn 2020. Trong đó, những thị trường xuất khẩu chính giấy tissue của Việt Nam vẫn là Malaysia, xứ sở của những nụ cười thân thiện, Úc, Mỹ, Indonesia, Philipine …
Giấy khác
Tiêu dùng giấy in báo 24 nghìn tấn và giảm 17,2 % so với năm 2020 ( tiêu dùng 29 nghìn tấn ). Tiêu dùng giấy vàng mã đạt khoảng chừng 5 nghìn tấn, không đổi khác về xuất khẩu đạt lượng 144 nghìn tấn và giảm 4,6 % so với năm 2019 ( xuất 151 nghìn tấn ) .
Tổng tiêu dùng những loại giấy đặc biệt quan trọng : như giấy carbonless, giấy in ảnh, giấy in tiền, giấy chuyển nhiệt, giấy lọc, giấy trang trí, giấy cuốn thuốc lá … trong năm 2021 đạt 209 nghìn tấn, giảm 3,2 % so với năm 2020 ( tiêu dùng 216 nghìn tấn ) .
Bột giấy và giấy tịch thu
Trong năm 2021, nhập khẩu bột giấy những loại đạt 523 nghìn tấn, tăng trưởng 35,8 % so với năm 2020 ( nhập 385 nghìn tấn ). Trong đó, Mỹ là nước đáp ứng bột giấy số một cho thị trường Việt Nam, chiếm 44,2 % ; tiếp theo là Indoneisa, chiếm 16,2 % ; thứ ba là những vương quốc khu vực châu Âu, chiếm 13,6 % ; kế đến là Canada, chiếm 8,1 % và Chile, Đất nước xinh đẹp Thái Lan và những vương quốc khác .

Tổng khối lượng giấy thu hồi (giấy phế liệu) nhập khẩu đạt 3,31 triệu tấn, tăng 20,8% so với năm 2020 (nhập 2,74 triệu tấn). Trong đó, nguồn cung lớn nhất là Mỹ chiếm tỷ trọng đến 35,3%, kế đến là Nhật Bản chiếm tỷ trọng đến 26,1%, ở vị trí thứ ba là các quốc gia ở châu Âu chiếm tỷ trọng 20,4%, các quốc gia khác còn lại chiếm tỷ trọng 18,2%. Như vậy, trong năm 2020 Việt Nam đã nhập khẩu giấy thu hồi từ 56 quốc gia và khu vực khác nhau (xem hình 5).

Hình 4. Thị trường đáp ứng bột giấy cho Việt Nam năm 2021 ( Nguồn : VPPA tổng hợp )
Giá bột giấy và giấy tịch thu, những loại bột giấy thương phẩm đều dịch chuyển tăng giá liên tục từ tháng 01/2021 đến tháng 5/2021, sau đó lại dịch chuyển giảm liên tục từ tháng 6 lê dài cho đến tháng 11/2021 nhưng lại tăng giá trở lại vào tháng sau cuối của năm : Bột giấy bạch đàn tẩy trắng ( BEKP ) đến tháng 5/2021 đạt mức 780 USD / tấn và tăng 210 USD / tấn ( 4,83 triệu đồng / tấn ) so với tháng 01/2021, kế đến tháng 11/2021 đạt mức 540 USD / tấn và giảm 240 USD / tấn ( 5,52 triệu đồng / tấn ), tiếp theo đến tháng 12 lại tăng trở lại và ở mức 590 USD / tấn .

Hình 5. Diễn biến giá thị trường bột giấy nhập khẩu tại Khu vực Đông Nam Á năm 2021 ( USD / tấn, CIF ) ( Nguồn : VPPA tổng hợp )
Giá giấy tịch thu nhập khẩu gồm có : giấy văn phòng lựa chọn ( SOP ), hòm hộp các-tông cũ ( OCC ) từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay giấy hỗn hợp ( mixed paper ) của Nhật Bản, Mỹ trong 08 tháng đầu năm 2021 dịch chuyển tăng liên tục. Tuy nhiên, đến tháng 9/2020 giá đã suy giảm mạnh : Tại thời gian tháng 8/2021 OCC ( 11 ) của Mỹ nhập khẩu tại Khu vực Đông Nam Á đạt mức 315 USD / tấn đã tăng 102 USD / tấn ( 2,34 triệu đồng / tấn ) so với tháng 1/2021 ; OCC của châu Âu ở mức 295 USD / tấn, tăng 85 USD / tấn ( 1,95 triệu đồng / tấn ) so với tháng1 / 2021 ; OCC Nhật Bản ở mức 315 USD / tấn đã tăng 105 USD / tấn ( 2,45 triệu đồng / tấn ) ; giấy hỗn hợp của Mỹ ở mức 235 USD / tấn và đã tăng 80 USD / tấn ( 1,84 triệu đồng / tấn ) .

Hình 6. Giá giấy tịch thu nhập khẩu tại châu Á năm 2021 ( USD / tấn, CIF ) ( Nguồn : VPPA tổng hợp )

DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2022

Trong toàn cảnh nền kinh tế tài chính quốc tế còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc, tác động ảnh hưởng những biến chủng mới của dịch Covid-19, stress chính trị vẫn diễn biến khó lường và phức tạp, khuynh hướng bảo lãnh thương mại trên quốc tế ngày càng bộc lộ rõ nét và lan rộng, sự di dời chuỗi đáp ứng diễn ra mạnh và nhanh hơn, thiên tai diễn biến thất thường. Ngành giấy Việt Nam kỳ vọng vào nhiều thời cơ tăng trưởng, nhưng cũng sẽ có không ít thử thách. Căn cứ vào những yếu tố gói kích thích kinh tế tài chính của những vương quốc, góp vốn đầu tư, thị trường trong nước, khu vực và quốc tế Ban Biên tập Công nghiệp Giấy mạnh dạn đưa ra 1 số ít dự báo và đánh giá và nhận định cho thị trường năm 2022, như sau :
Giấy bao bì – thời cơ và thử thách
Theo số liệu thống kê, tổng sản lượng bổ trợ cho thị trường năm 2022 sẽ đạt trên 1,0 triệu tấn, xuất phát từ những dự án Bất Động Sản hoàn tất lắp ráp và đưa vào quản lý và vận hành trong hai năm 2020 và 2021. Trong đó, từ những xí nghiệp sản xuất kêu gọi hiệu suất đạt trên 85 % như Công ty Giấy Marubeni 450.000 tấn / năm, Công ty Giấy Phát Đạt 100.000 tấn / năm, Công ty Giấy Tân Huy Kiệt 50.000 tấn / năm, Công ty Giấy Toàn Cầu 80.000 tấn / năm, Công ty Giấy Mỹ Hương ( Việt Cường ) 50.000 tấn / năm, Công ty Giấy Hưng Hà 1000.000 tấn / năm, Công ty Giấy Miza Thanh Hóa 120.000 tấn / năm. Ngoài ra những xí nghiệp sản xuất giấy mới dự kiến đưa vào quản lý và vận hành năm 2022 như Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 100.000 tấn / năm, Công ty Giấy Việt Trì 150.000 tấn / năm, Công ty BBP 50.000 tấn / năm và những đơn vị chức năng khác hiệu suất <3 0.000 tấn / năm … Năm 2022, giấy vỏ hộp trong nước sẽ có nhiều thời cơ tăng trưởng, về tiêu dùng trong nước dự báo tăng trưởng trở lại can đảm và mạnh mẽ trên 10 %, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và những vương quốc Khu vực Đông Nam Á có triển vọng tăng trưởng cao kể cả cầu và giá, riêng nhập khẩu sẽ giảm. Các yếu tố tích cực cũng như xấu đi ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng của giấy vỏ hộp tại Việt Nam, như sau : Một là, giấy vỏ hộp là loại sản phẩm có sự tăng trưởng tỷ suất thuận với mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế tài chính, trong khi đó tiềm năng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 là trên 6,0 % ; Hai là, tiềm năng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6,0 %, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10 % và đà xuất siêu cao hơn năm 2021, trong đó những ngành hàng sử dụng nhiều vỏ hộp giấy đặt tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu đạt cao trên 12 % trong năm 2022 như : nhóm hàng nông, lâm, thủy hải sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến ( dệt may ; giày dép ; đồ gỗ ; điện thoại thông minh những loại và linh phụ kiện ; máy vi tính, mẫu sản phẩm điện tử và linh phụ kiện, phương tiện đi lại vận tải đường bộ và phụ tùng … ) ; Ba là, khuynh hướng di dời những nhà máy sản xuất công nghiệp của những doanh nghiệp FDI từ những TT sản xuất lớn ( ví dụ điển hình như Trung Quốc ) sang những vương quốc Khu vực Đông Nam Á hoặc chuyển trở lại sản xuất trong nước ( những công ty đa vương quốc của Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU ) đã làm biến hóa cấu trúc và cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính của những vương quốc, trong đó có Việt Nam. Kết hợp với đó là sự di dời của những doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản về gia công vỏ hộp giấy xuất khẩu do thử thách mức thuế suất 25 % của Mỹ so với Trung Quốc từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2021 khởi đầu có tính tính năng cao ; Bốn là, năm 2022 là năm hoàn toàn có thể tận dụng tối đa lợi thế từ những FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc biệt quan trọng những hiệp định mới EVFTA, CPTPP, RCEF … ngày càng tăng những ngành hàng có nhu yếu sử dụng vỏ hộp giấy nhiều như nông nghiệp, thuỷ sản, may mặc và giày da, điện thoại thông minh và điện tử … ; Năm là, tiêu dùng kinh doanh bán lẻ trong nước tăng trở lại can đảm và mạnh mẽ trên 10 % ; Sáu là, chủ trương khuyến kích doanh nghiệp FDI tăng tỷ suất nội địa hoá và chủ trương nguồn gốc loại sản phẩm được phát hành trong năm 2022 ; Bảy là, việc hạn chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và ngày càng tăng khuyến khích sử dụng vỏ hộp giấy thay thế sửa chữa đang có tín hiệu tăng trưởng sâu rộng và mạnh tại Việt Nam vào năm 2022 - 2025 . Ngoài ra, tiêu dùng giấy vỏ hộp trên quốc tế và khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự báo hoàn toàn có thể tăng trưởng trở lại trên 3,0 %, việc hạn chế rác thải nhựa và nhiều vương quốc, khu vực sẽ phát hành lệnh hạn chế thậm chí còn cấm sử dụng túi nilon trên quốc tế đang lan rộng và tăng cao, đặc biệt quan trọng là ở những nền kinh tế tài chính lớn được thực thi mạnh trong tiến trình 2022 - 2025 . Xuất khẩu giấy vỏ hộp và vỏ hộp giấy vào thị trường Trung Quốc năm 2022 triển vọng cao hơn năm 2020 – 2021 do Trung Quốc được dự báo sẽ thiếu cung lớn và giá giấy cao hơn do áp lực đè nén về giá trong nước tăng cao và đặc biệt quan trọng là ngân sách về môi trường tự nhiên, nguồn năng lượng. Xuất khẩu giấy vỏ hộp và vỏ hộp giấy vào thị trường những nước tham gia những hiệp định thương mại mới như CPTPP, EVFTA sẽ ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ do được tặng thêm về thuế và tăng trưởng thanh toán giao dịch thương mại . Bên cạnh những thời cơ trên, những doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thử thách như sau : Cạnh tranh tiêu thụ giữa những doanh nghiệp sản xuất trong nước do thêm nhiều dây chuyền sản xuất mới đưa vào sản xuất ; cạnh tranh đối đầu với giấy nhập khẩu : giấy nhập khẩu dự kiến đến mạnh hơn từ những vương quốc trong khu vực như Lào ( 800.000 tấn mới ), Malaysia ( một triệu tấn mới ) và từ Indonesia, xứ sở của những nụ cười thân thiện ; Thiếu nguyên vật liệu giấy tịch thu ship hàng sản xuất và dự báo giá sẽ duy trì ở mức cao trong 08 tháng đầu năm 2022 như năm 2021, do nguồn cung chính giấy tịch thu là Bắc Mỹ, Châu Âu vẫn đang bị ảnh hưởng tác động bởi dịch Covid, tỷ suất thu gom sụt giảm, ngoài những thiếu container và cước luân chuyển cao cũng vẫn là yếu tố lớn. Trong khi đó, nguồn thu gom trong nước thấp, chất lượng nguyên vật liệu không cao, không đủ phân phối nhu yếu khi những hiệu suất mới dự kiến tăng 1,0 triệu tấn . Giấy in, giấy viết không tráng Tiêu dùng giấy in và giấy viết trong nước dự kiến tăng trưởng, đặc biệt quan trọng là giấy photocopy tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trở lại bởi một số ít yếu tố then chốt như sau : Một là, có khoảng chừng 2-3 doanh nghiệp FDI gia công vở, sổ, biểu mẫu xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ đi vào hoạt động giải trí trong năm ; Hai là, thời cơ lan rộng ra xuất khẩu vở, sổ vào thị trường khuyến mại thuế mới của những Hiệp định FTA như CPTPP, EVFTA … ; Ba là, những doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thời cơ ngày càng tăng xuất khẩu vở, sổ vào thị trường Mỹ ( vì Mỹ vẫn duy trì mức thuế suất 25 % so với loại sản phẩm từ Trung Quốc ) ; Bốn là, học viên, sinh viên năm học 2022 - 2023 đến trường không thay đổi hơn hai năm học qua do tiêm chủng quy mô lớn ; Năm là, hoạt động giải trí thương mại tăng trưởng mạnh trở lại của cả những doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước . Bên cạnh những thời cơ trên, cũng có những thử thách dành cho giấy in, giấy viết không tráng. Cụ thể, vận tốc tiêu dùng trên quốc tế dự báo tăng khoảng chừng 1,5 % nhưng không lấy lại được mốc trước đó của năm 2019, còn so với Việt Nam vận tốc tăng trưởng bị giảm sút do nhà nước thôi thúc chương trình công nghệ tiên tiến số hoá, Chính phủ điện tử, thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến, quy mô hội họp và học trực tuyến đang ngày càng tăng nhanh hơn. Xuất khẩu giấy in, viết cạnh tranh đối đầu kinh khủng với Indonesia và Vương Quốc của nụ cười, Trung Quốc. Dự kiến tại Trung Quốc sẽ bổ trợ thêm 0,5 triệu tấn nguồn cung mới. Cùng với đó, áp lực đè nén về ngân sách tăng cao của nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, vật tư, hóa chất, luân chuyển tạo nên áp lực đè nén cạnh tranh đối đầu với giấy ngoại nhập . Giấy tissue Năm 2022, dự báo về tiêu dùng giấy tissue những loại sẽ tăng trưởng trên 5 %, do những yếu tố như sau : Một là, tăng trưởng tiêu dùng giấy tissue sẽ trở lại với nhóm ngành dịch vụ ( vận tải đường bộ khách trong nước, khách sạn, nhà hàng quán ăn … ; Hai là, sự di dời của những doanh nghiệp FDI sang Việt Nam triển khai gia công để xuất khẩu vào Mỹ ; Ba là, thời cơ cho những doanh nghiệp sản xuất thành phẩm xuất khẩu vào thị trường những nước CPTPP, EVFTA và Mỹ . Xuất khẩu ngày càng tăng vào những thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Campuchia, Indonesia, Vương Quốc của nụ cười do nhu yếu của toàn quốc tế và những vương quốc này vẫn ở mức rất cao trong năm 2022 . Năm 2022, dù có nhiều thời cơ cho giấy tissue, nhưng những nhà phân phối giấy tissue Việt Nam cũng sẽ phải cạnh tranh đối đầu kinh khủng với giấy tissue và thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia do Trung Quốc có nguồn dư cung lớn, trong khi đó Indonesia có lợi thế về giá. Xuất khẩu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả do cước phí luân chuyển vẫn ở mức rất cao . Thách thức, tiêu thụ trong nước sẽ ngày càng tăng bởi một số ít những nhà máy sản xuất giấy mới, phối hợp với giấy nhập khẩu tạo nên sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt. Thách thức tiếp nữa là do đại đa số những doanh nghiệp sản xuất giấy tissue đều nhờ vào vào nguồn nguyên vật liệu bột giấy và giấy tịch thu nhập khẩu ( SOP ) nhập khẩu, nên việc thiếu vắng nguyên vật liệu sản xuất, cũng như nguyên vật liệu, vật tư, hoá chất đều ở mức tương đối cao sẽ là những yếu tố ảnh hưởng tác động đến mức tăng trưởng của những đơn vị sản xuất giấy tissue tại Việt Nam .

Nguyên liệu bột giấy

Năm 2022, Ngành giấy Việt Nam dự báo sẽ vẫn phải đương đầu với thực trạng thiếu nguyên vật liệu sản xuất là bột giấy của một số ít chủng loại sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm như : bột giấy hóa nhiệt cơ ( BCTMP ), bột giấy gỗ mềm chưa tẩy ( USKP ), bột giấy gỗ mềm tẩy trắng ( BSKP ) bởi nhu yếu được dự báo tăng trưởng mạnh trong khi đó nguồn cung mới không có, thậm chí còn năng lượng sản xuất cũ bị suy giảm .
Ban Biên tập Công nghiệp Giấy phân phối một số ít thông tin, diễn biến của thị trường Ngành giấy trong năm 2021 và đánh giá và nhận định về thời cơ, thử thách trong năm 2022 để bạn đọc và những doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm, nghiên cứu và điều tra và sử dụng trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại, giúp doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng và thịnh vượng. / .

Theo VPPA

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường