Phác họa thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2019 | Tomorrow Marketers

Tomorrow Marketers – Vì sao mỗi năm Việt Nam chi cả triệu đô nhập mỹ phẩm ngoại? Nhìn lại cách đây gần 20 năm người tiêu dùng Việt chỉ biết đến những cái tên “made in Vietnam” như Thorakao. Nhưng khi những thương hiệu mỹ phẩm ngoại bắt đầu tràn vào Thorakao dần bị quên lãng. Đến nay gần như chỉ có những phụ nữ trung niên còn chuộng sản phẩm này. Vậy điều gì đã khiến mỹ phẩm Việt thua ngay trên sân nhà, hãy cùng TM tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện có lệch giá khoảng chừng 15.000 tỷ đồng một năm ( xê dịch 700 triệu USD ). Theo Nielsen, mức chi của người tiêu dùng Việt Nam cho mỹ phẩm chưa nhiều, trung bình chỉ 4 USD một người mỗi tháng, trong khi Thailand là 20 USD. Tuy vậy, Việt Nam là một trong những thị trường mỹ phẩm tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Khu vực Đông Nam Á. Mức tăng trưởng cao của thị trường mỹ phẩm trang điểm Việt Nam được phản ánh trong sự ngày càng tăng số lượng người trang điểm cũng như số tiền họ chi trả cho những mẫu sản phẩm mỹ phẩm .
Khi ngoại hình trở nên quan trọng hơn, người tiêu dùng chi nhiều hơn cho những loại sản phẩm làm đẹp và cả những dịch vụ chăm nom da ( spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, phòng khám da liễu ). Theo báo cáo giải trình Insight handbook 2019 của Kantar Worldpanel, phân khúc lớn nhất của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam là skincare. Số tiền tiêu tốn trung bình cho những loại mẫu sản phẩm như tẩy trang, dưỡng ẩm và kem chống nắng tăng đều qua trong bốn năm từ năm ngoái – 2018. Trong đó, mẫu sản phẩm tẩy trang tăng 1.5 lần, dưỡng ẩm tăng 1.2 lần và kem chống nắng tăng 1.8 lần .

Thế nhưng, những doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam chỉ chiếm 10 % thị trường, họ đang nỗ lực giành lại thị trường có lệch giá mê hoặc này. Các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam lúc bấy giờ chỉ trụ được ở phân khúc giá rẻ và xuất khẩu sang một số ít thị trường lân cận ( 90 % những doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam là đại lý phân phối của những nhà mỹ phẩm quốc tế ). Hầu hết mỹ phẩm ngoại đều sở hữu những TT thương mại tại Việt Nam .

Đọc thêm: Ngành hàng mỹ phẩm trong mùa COVID-19 

Nguyên nhân khiến thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam không được lòng người Việt

Mỹ phẩm Việt trọn vẹn đủ sức thuyết phục người tiêu dùng bởi tất cả chúng ta có lợi thế lớn về những thảo mộc, nguyên vật liệu vạn vật thiên nhiên để cạnh tranh đối đầu với những dòng loại sản phẩm của Nước Hàn. Ngân sách chi tiêu sản xuất một loại sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam không hề cao, bởi những nguyên vật liệu có sẵn trong nước mà không cần nhập ngoại. Nhưng mỹ phẩm Việt vẫn thua thiệt ngay trên sân nhà, đó là do thiếu tiềm lực kinh tế tài chính để tăng cường quảng cáo, làm tên thương hiệu, đồng thời sự kém nhạy bén trong nghiên cứu thị trường khiến brand Việt ngày càng lép vế .

Product: Thương hiệu nội địa vẫn dậm chân tại chỗ với các dòng sản phẩm cũ. Với nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, đồng thời các thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài không ngừng tung ra các dòng sản phẩm mới, có thể thấy mỹ phẩm nội địa khó thể cạnh tranh nổi khi chưa có đủ dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Place: Kênh phân phối mỹ phẩm Việt còn khá “thưa thớt”, không thể phủ rộng bằng các thương hiệu nước ngoài. Điển hình như Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, các kênh phân phối của công ty hiện tại chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn và các chợ. Cho đến nay sản phẩm của công ty này vẫn chưa có mặt tại các trung tâm thương mại. Không chỉ không thể phân phối được vào các trung tâm thương mại, các thương hiệu nội địa cũng ít hoặc không xây dựng cửa hàng riêng để bán, trưng bày sản phẩm và thực hiện các hoạt động tư vấn sản phẩm.

Packaging: bao bì của mỹ phẩm Việt vẫn chưa đủ bắt mắt và hiện đại, trong khi các sản phẩm Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu lại có thiết kế đa dạng từ đáng yêu tới sang trọng, tinh tế. 

Promotion: Xây dựng thương hiệu thiếu chiến lược bài bản. Ví dụ như Mỹ phẩm Ngọc Lan bác sĩ Khuông (thương hiệu Cô Lan), hẳn nhiều người tiêu dùng trẻ sẽ cảm thấy rất sến khi lấy hình tượng “cô Lan” đã khá đứng tuổi để làm hình tượng cho sản phẩm. Bên cạnh đó, các thương hiệu cũng không tận dụng triệt để được các kênh quảng bá. 

Xu hướng mỹ phẩm châu Á và cơ hội phát triển cho các thương hiệu mỹ phẩm

Ngày nay, trang điểm và chăm nom da dần trở thành một thói quen trong lối sống của người châu Á, đặc biệt quan trọng là phụ nữ, so với họ, làm đẹp cũng là một cách chăm nom sức khoẻ bên cạnh việc nhà hàng siêu thị sạch và tập thể dục. Sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến số và tác động ảnh hưởng của chúng lên đời sống thường ngày đã tạo nên sự đổi khác đáng kể trong lối sống của người châu Á. Kết cấu hạ tầng được cải tổ, vận tốc phân phối dịch vụ nhanh gọn, sự tiện lợi khiến tiêu chuẩn sống của họ được nâng lên. Những đổi khác này không chỉ ảnh hưởng tác động tới nhận thức của người châu Á về gìn giữ thanh xuân và sức khoẻ, mà còn tác động ảnh hưởng đến kỳ vọng của họ so với những mẫu sản phẩm làm đẹp .

1. Beauty comes from within 

Người tiêu dùng châu Á khi chọn mỹ phẩm rất chăm sóc tới Thành phần. Họ am hiểu và giàu kỹ năng và kiến thức về những thành phần khác nhau trong mỹ phẩm, biết rõ thành phần nào là tốt cho họ. Do đó, công khai minh bạch thành phần một cách minh bạch là một cách tuyệt vời để tên thương hiệu tiếp thị hình ảnh và tương tác với người mua .
An toàn là một yếu tố quan trọng số 1 tại châu Á, họ có xu thế ưa thích những thành phần organic hoặc chiết xuất từ vạn vật thiên nhiên. Xu hướng này dẫn tới những tên thương hiệu xác định mỹ phẩm chứa thành phần vạn vật thiên nhiên, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh đối đầu so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường .
Dược mỹ phẩm đang dần phổ cập tại châu Á. Dược mỹ phẩm chứa những thành phần giúp chuyên trị những yếu tố về da một cách hiệu suất cao. Ban đầu, những loại sản phẩm này chỉ dành cho đối tượng người tiêu dùng có bệnh da liễu đặc biệt quan trọng như chàm, lúc bấy giờ chúng được sử dụng để xử lý những yếu tố thông dụng hơn, như phục sinh da nhạy cảm, hoặc bảo vệ da khỏi tai hại của ô nhiễm môi trường tự nhiên. Dược mỹ phẩm được tin rằng chúng đủ dịu nhẹ để dành cho tổng thể mọi người, nhưng hiệu suất cao hơn nhiều so với mỹ phẩm thường thì .
Pollution care là một nhu yếu khá mới, nhu yếu này ngày càng tăng cao theo thời hạn. Nhu cầu pollution care xuất phát từ 2 phía : một mặt do sự văn minh trong tăng trưởng mẫu sản phẩm, mặt khác, do truyền thông online đã biến hóa thói quen của bạn, khiến bạn nghĩ cần có chính sách bảo vệ da hàng ngày. Ví dụ về mẫu sản phẩm chống lão hoá, hoặc chống tia UV. Bạn hoàn toàn có thể không cần biết thứ bạn mua sẽ hoạt động giải trí thế nào, nhưng bạn được bảo rằng nó vô cùng thiết yếu để giúp bạn trẻ mãi, giúp da bạn được bảo vệ. Ngày càng nhiều brand ra đời với lời công bố này trên thị trường, sức mạnh của tiếp thị quảng cáo về yếu tố này ngày càng can đảm và mạnh mẽ. Sự đồng nhất giữa tiếp thị quảng cáo và tăng trưởng loại sản phẩm khiến nhu yếu pollution care ngày càng lớn, và dần trở thành một thói quen phổ cập của người phụ nữ châu Á .
Cách truyền thông online về hiệu quả mẫu sản phẩm cũng đổi khác đáng kể, điều này cho thấy sự vận động và di chuyển trong nhận thức và nhu yếu của người tiêu dùng châu Á. Các tên thương hiệu ít quảng cáo những công dụng như làm trắng da, thay vào đó là quảng cáo tác dụng chống oxy hoá, hồi sinh da, tăng năng lực đàn hồi … Điều đó cho thấy xu thế người tiêu dùng yêu thích vẻ đẹp nguyên bản, thay vì cố gắng nỗ lực đổi khác chúng .
Một số tác dụng chính đang được những tên thương hiệu claim gần đây : for sensitive skin, bioactive ingredients, anti-inflammatory, medicinal properties, recommended by dermatologists, soothing, intensive moisturiser, treats acne, mild yet effective

2. On-demand beauty

Công nghệ và cơ sở hạ tầng đang thay đổi phong cách sống của người châu Á, đồng thời tác động mạnh mẽ đến kỳ vọng của họ vào các sản phẩm dịch vụ. Cuộc sống của họ gắn liền với sự tiện nghi và được phục vụ theo nhu cầu – “muốn gì được nấy”. Chính kỳ vọng này đã thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt những format mới trong cả sản phẩm skincare và makeup.

Serums và masks ( mặt nạ ) là mẫu sản phẩm chăm nom da mặt có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á. Sự thông dụng của chúng bắt nguồn từ nhu yếu chăm nom sâu xa, đồng thời mong ước hiệu suất cao ngay tức khắc .
Face mask hoàn toàn có thể khiến làn da trông bóng mịn và trẻ lại sau một đêm. Còn Serum chữa trị và cải tổ những yếu tố khác nhau về da ( như dưỡng, cấp ẩm, tái tạo da, ngăn ngừa mụn … ), với tinh chất dạng lỏng mỏng dính nhẹ, thuận tiện thấm sâu vào da, giúp da ngậm nước. Cả serum và mask đều phân phối mong ước “ thuận tiện ” của người tiêu dùng, bởi chúng cung ứng nhu yếu của họ chỉ với một hoặc hai bước .

3. Natural beauty 

Mơ ước ở đầu cuối của giới làm đẹp châu Á lúc bấy giờ là chiếm hữu một làn da đẹp hồng hào một cách tự nhiên. Nhưng để có được “ vẻ bên ngoài tự nhiên ” đó không hề đơn thuần. Những loại sản phẩm trang điểm giúp tạo nên hiệu ứng “ trang điểm mà như không ” phổ cập lúc bấy giờ gồm có : kem nền, BB creams, kem che khuyết điểm .
Xu hướng làm đẹp này đã tạo ra hàng loạt những mẫu sản phẩm có tính năng chéo – vừa trang điểm vừa dưỡng da. Ví dụ như, loại sản phẩm dưỡng da có tính năng trang điểm, giúp người dùng có làn da căng bóng. Tone-up cream và tinted sun là mẫu sản phẩm giúp người dùng giảm bớt bước trang điểm, mà vẫn đạt được hiệu suất cao tựa như .
Ngày càng nhiều loại sản phẩm trang điểm có tính năng dưỡng da. VD : Lancome có một dòng loại sản phẩm trang điểm chứa serum Genifique giúp chống lão hoá. The Face Shop, Sekkisei, L’Oréal, và Sunplay, ra đời loại sản phẩm kem nền có công dụng chống nắng tại Vietnam .

4. Beauty that’s “just for me”

Thông thường, kem nền có 3-4 tông màu, giờ đây số lượng tông màu đã lên tới 5 hoặc hơn. Hơn nữa, người tiêu dùng còn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh cách trang điểm sao cho gần nhất với màu da của họ .
Sự cá nhân hoá về sắc tố như trên đang là xu thế của những loại sản phẩm make-up. Người tiêu dùng châu Á thích một mẫu sản phẩm được “ may đo ” cho họ hơn là những mẫu sản phẩm mà ai cũng sử dụng được. Nó khiến họ cảm thấy đặc biệt quan trọng .

5. Male Grooming – các thương hiệu “dành cho nam” vẫn chưa khai phá hết mức tiềm năng của thị trường.

Tầm quan trọng của thị trường làm đẹp cho phái mạnh không hề xem nhẹ. Dù hiện tại độ lớn của thị trường vẫn còn nhỏ và nhu yếu của người mua vẫn còn phức tạp để khai thác, nhưng đây là một thị trường tiềm năng để tăng trưởng, đặc biệt quan trọng bởi sự nổi dậy của thế hệ phái mạnh mới. Số lượng phái mạnh sử dụng mẫu sản phẩm chăm nom da đang từ từ tăng trưởng ở châu Á, đặc biệt quan trọng ở Trung Quốc, Nước Hàn và Đất nước xinh đẹp Thái Lan .
Người mua hàng phái mạnh đang ngày càng shopping nhiều mẫu sản phẩm khác nhau, thêm nhiều loại sản phẩm vào thói quen hoạt động và sinh hoạt của họ. Tuy nhiên, hầu hết họ vẫn chưa mua hàng của những tên thương hiệu dành riêng cho nam, mà mua của những tên thương hiệu unisex, đây chính là thời cơ cho những tên thương hiệu dành cho nam chớp lấy .
Đối với việc chăm nom da, những thời cơ cho những tên thương hiệu nam là loại sản phẩm lotions, cream và mask. Những tác dụng mà phái mạnh tìm kiếm ở loại sản phẩm chăm nom da gồm có kiềm dầu, làm sạch, dưỡng ẩm, chống lão hoá, và chống nắng. Trong đó kiềm dầu là nhu yếu lớn nhất. Nếu những tên thương hiệu hoàn toàn có thể tăng trưởng dòng loại sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, thì sẽ chiếm được phân khúc tiềm năng này từ unisex brands .
Tương lai của thị trường mỹ phẩm nam ở châu Á sẽ ngày càng phức tạp, và còn nhiều thời cơ phía trước để chớp lấy. Hiện tại, hạng mục loại sản phẩm của những tên thương hiệu đều có vẻ như thiếu vắng loại sản phẩm để cung ứng nhu yếu của phân khúc này. Trong khi đó, khuynh hướng những người nổi tiếng với vẻ đẹp “ trung tính ”, những nam nghệ sỹ có vẻ ngoài dịu dàng êm ả đều cho tất cả chúng ta thấy thị trường làm đẹp cho nam sẽ còn tăng trưởng phì nhiêu như thế nào .
Đọc thêm : Tác động của KOLs đến thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam

(Insight theo báo cáo Beauty Trends in Asia của Kantar World Panel)

Khóa học Marketing Foundation – Tư duy Marketing chuẩn đa quốc gia

Khoá học Marketing Foundation thiết kế xây dựng dựa trên tiến trình Marketing trong thực tiễn đang vận dụng tại những tập đoàn lớn đa vương quốc, cung ứng tư duy marketing chuyên nghiệp, hệ thống hoá kỹ năng và kiến thức trình độ – hứa hẹn một khởi đầu vững chãi cho sự nghiệp Marketing chuyên nghiệp .

Khoá học Data Analysis – Phân tích dữ liệu cho quyết định chiến lược

Khoá học Data Analysis for Decision Making được Tomorrow Marketers phong cách thiết kế phối hợp cùng những giảng viên là giám đốc, quản trị cấp cao tại những tập đoàn lớn, nội dung khoá học tập trung truyền đạt tư duy phân tích số liệu, nhằm mục đích giúp những Marketers trẻ tự tin thao tác với số liệu và đưa ra những quyết định hành động đúng chuẩn cho doanh nghiệp .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Nghiên Cứu