THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN – Tài liệu text
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.18 KB, 13 trang )
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
I. Giới thiệu về Trung Nguyên
Ra đời vào giữa năm 1996- Trung Nguyên là một nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt nam,
nhưng đã nhanh chóng tạo được uy tín và trở thành thương hiệu quen thuộc đối với
người dùng trong nước và quốc tế. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé
nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn
hùng mạnh
1. Lịch sử hình thành và phát triển
16/06/1996 : Khởi Nghiệp
Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột với số vốn đầu tiên là
chiếc xe đạp cùng với niềm tin và khát khao tuổi trẻ.
1998 : Quán cà phê đầu tiên
Trung Nguyên xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh bằng khẩu hiệu “Mang lại nguồn cảm hứng
sáng tạo mới” với con số 100 quán cà phê Trung Nguyên.
2001 : Lan rộng toàn quốc
Bí quyết Phương Đông độc đáo không thể sao chép đưa Trung Nguyên chinh phục người
tiêu dùng trên khắp cả nước.
2008: Bước đệm chinh phục thị trường thế giới
Trung Nguyên thành lập văn phòng tại Singapore với mục tiêu hướng đến phát triển thị
trường nội địa là Asean và chinh phục thị trường toàn cầu.
2010: Xuất khẩu cà phê ra thế giới
Sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuất khẩu ra hơn 60 quốc gia trên thế giới, tiêu
biểu như Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản,…
2012: Thương hiệu được yêu thích nhất
2016: Tập đoàn Legend toàn cầu
Công bố tổ chức hợp nhất Trung Nguyên Legend. Ra mắt mô hình Trung Nguyên Family
– Cafe Năng Lượng – Cafe Đổi Đời.
2. Tầm nhìn và sứ mệnh
• Tầm nhìn: Trở thành một tập đoàn thúc đẩy sự trổi dậy của nền kinh tế Việt Nam, giữ
vững sự tự chủ về kinh tế quốc gia và khơi dậy, chứng minh cho một khát vọng Đại Việt
khám phá và chinh phục.
• Sứ mệnh: Kết nối và phát triển những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới.
Giá trị cốt lõi
1. Khơi nguồn sáng tạo
2. Phát triển và bảo vệ thương hiệu
3. Lấy người tiêu dùng làm tâm
4. Gầy dựng thành công cùng đối tác
5. Phát triển nguồn nhân lực mạnh
6. Lấy hiệu quả làm nền tảng
7. Góp phần xây dựng cộng đồng
7.Định hướng phát triển
3. Một số sản phẩm
● Cà phê Trung Nguyên cao cấp
–
Cà phê chồn Weasel
Cà phê chồn Legendee
● Cà phê rang xay
● Cà phê hạt nguyên chất
● Cà phê hòa tan G7
● Cà phê tươi
4. Thành tựu
●
Thị trường trong nước:
Khẳng định được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cà phê nội địa.
Theo khảo sát của Financial Times về thương hiệu được người tiêu dùng nhắc đến nhiều
nhất trong lĩnh vực cà phê:
Trung Nguyên: 49%
Highlands Coffee: 26%
The Coffee Bean: 7%
Starbucks: 6%
McCafe (McDonald’s): 3%
Other: 14%
Does not regularly visit: 22%
Giải thưởng Thương hiệu quốc gia, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao,…
Bộ ngoại giao lựa chọn là “Đại sứ ngoại giao Văn hoá”
Chứng nhận Doanh nghiệp xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương năm 2014.
11 triệu/ 17 triệu hộ gia đình mua sản phẩm Trung Nguyên (theo kết quả nghiên cứu thị
trường 2012)
●
Thị trường quốc tế
Sau hơn 20 năm, thương hiệu Trung Nguyên đã có mặt ở hơn 60 quốc gia trên thế giới,
tiêu biểu như Mỹ, Asean, Nhật Bản, Canada, Singapore, Trung Quốc,…
Sản phẩm cà phê rang có mặt phổ biến trong các siêu thị và cửa hàng tại Mỹ, Đức, Đông
Âu, Pháp, Nga.
Với nỗ lực của mình, Trung Nguyên nghiên cứu và cho ra đời cà phê thượng hạng, đắt và
hiếm trên thế giới đó là cà phê chồn để xuất khẩu sang các nước phát triển.
II. Lý do thâm nhập thị trường nước ngoài
1. Từ phía doanh nghiệp – Lực đẩy
–
Nhu cầu tiêu thụ cà phê của nước ta rất thấp. Trong khi mỗi người Bắc Âu tiêu
thụ 10 kg cà phê nhân mỗi năm, ở Tây Âu là 5-6kg thì người Việt Nam mới tiêu
–
thụ khoảng 500gr
Điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng sự đầu tư về quy mô sản xuất khiến cho công
–
suất dư thừa
Tỷ suất lợi nhuận khi kinh doanh trong nước chưa cao
Cà phê Trung Nguyên đang dần mất thị phần trong nước, áp lực cạnh tranh nội địa
lớn từ phía các đối thủ như Highlands, Nescafe, Vinacafe,… và từ đại gia cà phê
–
thế giới là Starbucks.
Trong tương lai không xa, các tập đoàn đa quốc gia sẽ thâm nhập vào thị trường
Việt Nam nhiều hơn.
2. Từ thị trường nước ngoài – Lực Kéo
–
So với thị trường nội địa, thị trường quốc tế tiêu thụ lượng cà phê lớn hơn rất
–
nhiều, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu, Tây Âu,…
Nguồn lực tiềm năng và chất lượng hơn
Cơ hội phát triển thương hiệu và đem về nguồn lợi nhuận lớn
Cụ thể hơn, tại 3 thị trường hàng đầu là Mỹ, Trung Quốc và Singapore:
+
Với thị trường Mỹ, qua vị thế và sự ảnh hưởng của Mỹ, thì một khi cà phê Trung
Nguyên vào được thị trường Mỹ và thành công tại Mỹ sẽ là minh chứng mạnh mẽ
nhất giúp dễ dàng mở toang tất cả các cánh cửa thị trường còn lại của thế giới.
+ Với thị trường Trung Quốc, cà phê Trung Nguyên có lợi thế là vị trí gần, tương
đồng về văn hóa, thị trường đông dân, dân số trẻ và xu thế dịch chuyển từ trà sang
cà phê đang tăng mạnh.
+ Với thị trường Singapore, là cửa ngõ của châu Á mở ra thế giới, có nền tảng vững
chắc về tài chính, kinh tế, chính trị, văn hóa cũng như hạ tầng cơ sở kỹ thuật tốt sẽ
tạo cơ hội cho Trung Nguyên phát triển.
III. Thâm nhập thị Mỹ của cà phê Trung Nguyên
1. Doanh nghiệp
Điểm mạnh
– Là người đầu tiên đi theo hệ thống nhượng quyền
– Hệ thống kênh phân phối rộng
– Chiến lược nhượng quyền thương hiệu đã chứng tỏ uy lực khi hàng loạt các quán
–
cà phê với biển hiệu Trung Nguyên
Chất lượng cao và thương hiệu tốt
Kênh thông tin tốt, công tác quan hệ công chúng (PR- Public Relation) đóng vai
trò quan trọng -> có thể nói chính PR đã tạo nên cơn sốt Trung Nguyên
– Nguồn nhân lực dồi dào, lao động giá rẻ
Điểm yếu
– Thực hiện chiến lược nhượng quyền khá ồ ạt, chất lượng nằm ngoài tầm kiểm soát
– Công tác quản lý, giám sát yếu kém
Cơ hội
– Đứng đầu thị phần cà phê Việt Nam, vẫn chưa có đối thủ tương xứng
– Có nhiều cơ hội và lợi thế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
– Cà phê Trung Nguyên hiện xuất sang hơn 40 nước trên thế giới, chiếm 20% sản
lượng ( Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Singapore, Campuchia,…)
Thách thức
– Đối thủ cạnh tranh:
+ Trong nước: cà phê Trung Nguyên đang mất thị phần vao tay Highland. Ngoài ra
còn có Nescafe và Vinacafe
+ Quốc tế: trong tương lai là hai hãng cà phê nổi tiếng thế giới Stacksbuck và
Gloria Jeans Coffee, đây là hai đại gia về nhượng quyền thương mại cà phê nổi
–
tiếng thế giới
Trong tương lai không xa các tập đoàn đa quốc gia sẽ vào Việt Nam
Mất thị phần, mất định hướng, rối loạn về chính sách và chiến lược cũng như quản
lý
2. Thị trường
• Chính sách pháp luật: Tác động của thuế nhập khẩu sau khi Hiệp định Thương
mại Việt Nam- Hoa Kì (BTA) được kí kết vào năm 2001 có hiệu lực nên các
mặt hàng Việt Nam đã và sẽ thâm nhập vào thi trường Hoa Kì có thể tạm phân
thành 2 nhóm: nhóm có thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng 0, và nhóm có thuế
nhập khẩu cao hơn. Cà phê hạt các loại là mặt hàng được hưởng mức thuế suất
bằng 0. Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong số những nước được ưu tiên về
thuế quan đối với các sản phẩm cà phê hòa tan.
• Kinh tế- chính trị: Mỹ là nền kinh tế mạnh nhất thế giới, với mức GDP và thu
nhập đầu người nằm trong top những nước cao nhất thế giới. Năm 2008, do
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng
nề, lạm phát cao, thất nghiệp tăng. Tuy nhiên từ đầu năm 2010 trở lại đây, nền
kinh tế Mỹ đã có dần phục hồi. Tính chung cả năm 2010, kinh tế Mỹ tăng
trưởng 2.9%. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho các nước xuất khẩu sản phẩm
sang Mỹ nói chung và cho xuất khẩu cà phê Việt Nam nói riêng. Đây là cơ hội
lớn để mở rộng kinh doanh qua thị trường đầy tiềm năng này
• Văn hóa: Mặc dù chức năng chính của cà phê không phải để giải khát giống
như hầu hết các loại cà phê khác nhưng người Mỹ đã uống nó như một thứ
nước giải khát. Vùng Bắc Mỹ ngày nay là nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới,
và Seattle chính là thành địa mới của cà phê. Thành phố ẩm ướt này khai sinh
ra “văn hóa Latte” những năm thập kỉ 70 và nhanh chóng lan rộng khắp đất
nước giúp cải thiện đáng kể chất lượng và kiểu cách của người dân Hoa Kỳ.
Ngày nay, bất kì nơi công cộng nào ở Mỹ ta đều bắt gặp một hay một vài xe cà
phê lưu động phục vụ nhiều loại cà phê và thức ăn nhanh.
• Khả năng tiêu thụ:
– Hoa Kỳ là một thị trường rộng lớn với dân số đông thứ 3 thế giới sau Trung
Quốc, Ấn Độ, dân số trẻ chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số. Phần lớn người
dân Hoa Kì có thói quen uống cà phê và xem cà phê là một thức uống rất quan
–
trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ
Hoa Kỳ là nước tiêu thụ và nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ không
trồng cà phê nên tất cả cà phê tiêu dùng ở Hoa Kỳ kể cả cà phê nguyên liệu đều
từ nguồn nhập khẩu. Nhu cầu nhập khẩu cà phê của nước này tương đối ổn
định mỗi năm trên 7 triệu tấn
Sản lượng nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ trong những năm 2007-2010
Năm
Sản lượng
Mức tăng so với năm trước
2007
2008
2009
2010
(nghìn tấn)
6864
8136
9012
10400
Tuyệt đối (tấn)
1272
876
1388
Tương đối
18.5%
10.6%
15.4%
(nguồn: Vụ quy hoạch- kế hoạch, Bộ NN&PTNT)
– Bên cạnh đó những năm qua, dân số Hoa Kỳ cũng tăng trưởng ở mức độ cao
Khoa học- công nghệ:
– Hoa Kỳ đã và đang đi đầu trong việc nghiêm cứu và sáng tạo công nghệ khoa
–
học kĩ thuật
Xu hướng chuyển giao công nghệ diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ
Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có
thể tiếp cận được với công nghệ mới hơn -> giúp tăng sản lượng, tăng chất
lượng cho sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và cho phép tạo ra các sản phẩm
mới
3. Thời điểm thâm nhập
– Cà phê Trung Nguyên đưa ra kế hoạch tấn công thị trường Mỹ của hãng này chỉ vài
ngày sau khi Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM 1/2/2013. Theo kế
hoạch,Trung Nguyên sẽ bán khoảng 15% cổ phần Công ty để có kinh phí đầu tư. Và câu
chuyện này sẽ bắt đầu bằng việc mua lại một số nhà máy rang xay cà phê tại Mỹ, đồng
thời mở cửa hàng tại Seattle, New york và Boston ngay trong năm 2013. Nghĩa là Trung
Nguyên đã “tuyên chiến” với Starbucks ngay tại gốc của hãng này, Seattle và kế đó là lấn
tới Newyork và Boston – 2 thành phố lớn bậc nhất tại bờ Đông của nước Mỹ.
– Trung Nguyên có lẽ là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên dám dự định dẫn quân “đánh”
vào sào huyệt của đối thủ cạnh tranh.Chủ tịch tập đoàn của phê Trung Nguyên cho rằng
hiện khách hàng ở Mỹ chưa được uống cà phê “thực sự”, cũng như mức độ thưởng thức
cà phê của họ “chưa cao lắm”. Và Trung Nguyên cho rằng, họ có sứ mệnh để “thay đổi
điều này”. Cũng trong năm 2013, Trung Nguyên có hai việc quan trọng. Một là coi Asean
là thị trường nội địa và sẽ dần dịch chuyển trung tâm điều hành. Thứ hai là bắt đầu tiến
trình chinh phục nước Mỹ. Trung Nguyên phải làm sao để thuyết phục được người Mỹ
rằng, họ khác biệt và hay hơn Starbucks như thế nào, từ quan điểm cà phê, mô hình cho
tới tất cả sản phẩm, dịch vụ. Nếu chinh phục được thị trường Mỹ thì có thể chinh phục
được toàn cầu…
– Tham vọng của Trung Nguyên là khá lớn, chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên nhận
định rằng: “Starbucks không còn giữ được bản sắc riêng như thời kỳ đầu nữa. Họ sắp
hết thời rồi và chúng tôi sẽ là những người thay thế”. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ cà phê
Trung Nguyên xuất khẩu sang chủ yếu ở dạng nguyên liệu chưa qua chế biến sâu, nếu là
hàng chế biến chủ yếu là rang xay và hoà tan. Và phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt
của các thương hiệu cà phê “sừng sỏ” khác trong đó có Starbucks.
IV. Quy mô thâm nhập thị trường quốc tế của cà phê Trung Nguyên
1. Chiến lược vươn ra quốc tế của Trung Nguyên
Trung Nguyên là thương hiệu cà phê được yêu chuộng số một với những sản phẩm chất
lượng, bên cạnh các sản phẩm nổi tiếng được xuất khẩu cà phê Weasel và Legendee của
Trung Nguyên xuất hiện trên hệ thống các siêu thị toàn cầu và đến hơn 60 quốc gia trên
thế giới. Trung Nguyên còn được chọn làm quà tặng ngoại giao cho nguyên thủ, Quốc
Vương trong các sự kiện hội nghị quốc tế còn gọi là sản phảm cao cấp.
Cafe không chỉ đóng vai trò là một ngành nông nghiệp thuần túy, mà trên thế giới đã
công nhận thành ngành công nghiệp cafe với tổng giá trị giao dịch toàn cấu khoảng 100
tỷ đô la. Nó là một loại hàng hóa cơ bản có giá trị giao dịch đứng thứ 2 trên thế giới sau
dầu lửa, phục vụ cho các ngành thương mại, đầu tư, du lịch văn hóa,…. Chứ không phải
vàng bạc, đá quý, dầu mỏ cafe là mặt hàng được đầu cơ nhiều nhất. doanh nghiệp cà phê
Trung Nguyên phat triển theo quy mô rộng lớn vươn ra thị trường quốc tế hiện có 3 thị
trường lớn mà Trung Nguyên hướng đến là Mỹ, Trung Quốc, Singapore.
Vì:
• Đây là ba cửa ngõ của thế giới
• Có nền kinh tế phát triển và ổn định.
• Như Mỹ là trung tâm chính trị, thông tin, kinh tế của thế giới. Còn Trung Quốc là
công xưởng của thế giới cũng là láng giềng gần với Việt Nam thuận tiện cho việc
vận chuyển cũng vì à nước có đông dân nhất thế giới cùng với nền kinh tế phát
triển.
• Singapore trung tâm tài chính, trung tâm thương mại quan trọng bậc nhất trong
khu vực. Hải cảng sầm uất vào hạng nhất trên thế giới và là địa điểm hàng đầu cho
việc đầu tư, Singapore nối kết với tất cả các nơi trên thế giới một cách dễ dàng qua
đường biển, đường hàng không và các phương tiện viễn thông.
Sau đó mở rộng sang các nước như EU, Thái Lan, Nhật Bản,…năm 2014 cà phê
Trung Nguyên và tập đoàn Global Hotels management LLC (GHM) chính thức ký kết
hợp tác để đưa cà phê Trung Nguyên tới thị trường Dubai.
Lý do Trung Nguyên muốn mở rộng thị trường vì muốn tạo dấu ấn tên tuổi của mình và
trở thành thương hiệu quốc gia cạnh tranh với thế giới, như một đối thủ tiềm năng của
người khổng lồ trong ngành cà phê. Ngoài ra họ còn muốn mọi người được thưởng thức
hương vị cà phê thật sự chứ không phải là loại nước có mùi cà phê ( hiện Trung Nguyên
có khoảng 1000 quán cà phê, mỗi quán thu về 30-50 ngàn USD / quán ).
a. Cà phê trung nguyên thâm nhập vào thị trường mỹ.
Cà phê trung nguyên thâm nhập thị trường mỹ dựa vào 7 giá trị cốt lõi.
– Khơi nguồn sáng tạo: Sáng tạo là động lực hàng đầu của Trung Nguyên trong
việc khẳng định tính tiên phong để cung ứng những giá trị hữu ích cho khách
hàng và nhân viên.
– Phát triển và bảo vệ thương hiệu: Mọi thành viên có trách nhiệm xây dựng,
phát triển, nuôi dưỡng và bảo vệ thương hiệu Trung Nguyên.
– Lấy người tiêu dùng làm tâm: Luôn lấy sự hài lòng của người tiêu dùng làm
–
trọng tâm cho mọi hoạt động.
Gây dựng sự thành công cùng đối tác: Hợp tác chặt chẽ trên tinh thần tin
tưởng, tôn trọng và bình đẳng vì sự thành công của đối tác cũng chính là sự
–
thịnh vượng của Trung Nguyên.
Phát triển nguồn lực mạnh: Đem đến cho nhân viên những lợi ích thỏa đáng
về vật chất lẫn tinh thần cũng như cơ hội đào tạo và phát triển cùng với sự lớn
–
mạnh không ngừng của trung nguyên.
Lấy hiệu quả làm nền tảng:
Xây dựng cộng đồng: Đóng góp tích cực để xây dựng một môi trường cộng
đồng tốt đẹp và góp phần phát triển sự nghiệp trung của xã hội.
Tiến công vào thị trường Mỹ là quyết định táo bạo nên đầu tiên CEO đã tạo dựng vị thế
vững chắc trong nước, qua phương thức nhượng quyền vươn ra các thành phố lớn như
Hồ Chí Minh và Hà nội đã có một mạng lưới gần 1000 quán cà phê nhượng quyền trên
khắp cả nước và 8 quán ở nước ngoài, với bí quyết riêng được giới thiệu với tất cả người
dùng trên thế giới. Công ty Rice Field (Mỹ) đã chính thức nhận làm đại lý của Trung
Nguyên vào năm 2003. Để hỗ trợ cho kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ Trung Nguyên sẽ
hợp tác với các đối tác giàu chuyên môn trong ngành cà phê có cùng tầm nhìn phát triển
ra toàn cầu. Các nhà đầu tư sẽ được mua tối đa 15% cổ phần của Trung Nguyên và mức
cổ phần sẽ được tăng lên 30% trong vòng 10 năm. Lúc này đối thủ nặng nhất của Trung
Nguyên là starbucks, ngoài ra còn có Dunkin Donuts, Caribou, thậm chí cả Mc donald và
burger king cũng mang cà phê vào cửa hàng của mình.
Năm 2009 nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2.9% sụt giảm còn 2.6% bước vào giai đoạn khó
khăn ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu cà phê ở Mỹ, lúc này starbucks chỉ bán được 19 triệu
cốc cà phê. Trung Nguyên lúc này không thể tiếp tục chơi bài nhượng quyền mà phải bỏ
vốn ra đầu tư bằng cách đưa 25 cửa hàng vào Mỹ ở California dựa vào công đồng người
philippine đã quen thuộc với cà phê Trung Nguyên, ngoài ra cũng muốn quảng bá cho sản
phẩm của mình bằng cách được uống đúng cà phê nguyên chất chứ không phải là ngửi
mùi cà phê, ngoài ra trung nguyên đã cho ra mắt loại cà phê hòa tan bán lẻ trên thị trường
Mỹ là G7. Tháng 10-2011 cà phê hòa tan G7 chính thức vào hệ thống siêu thị bán lẻ của
tập đoàn hàng đầu thế giới là Costco( thứ 3 của Mỹ), năm 2011 số lượng cà phê Trung
Nguyên chưa qua chế biến sâu được đặt chân sang mỹ là 1.400 tấn đến năm 2012 là
1.600 tấn.
Sản lượng cà phê nhập khẩu tại Mỹ trong 3 năm 2007-2009
Mức tăng so với năm trước
Sản lượng
Năm
2007
(nghìn tấn)
Tuyệt đối
(nghìn tấn)
Tương đối
1150
103
9,8%
2008
1350
200
17,4%
2009
1440
90
6,67%
(Nguồn : vụ quy hoạch-kế hoạch, bộ NN và PTNT)
Mỹ là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới dù ở nhà, trường học, công sở hay bất cứ
đâu người ta đều ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cà phê. Người Mỹ có thói quen uống
cà phê đọc báo tán gấu bạn bè nên thường hay mua ở các cuear hàng tạp hóa, siêu thị.
G7 của trung nguyên 3 in 1 rất dược ưa chuộng và nổi tiếng trên thị trường chiếm tới
90% sản phẩm tiêu thụ ở mỹ.
Bảng biểu mức tăng trưởng của công ty trung nguyên so với Vinacafe Biên Hòa năm
2011-2012.
CEO của Trung Nguyên cho biết sẽ xây dựng nhà máy xay và chế biết ở mỹ trong thời
gian tới để tiếp tục phát triển hãng cà phê truyền thống mang thương hiệu Việt Nam.
V. Đánh giá
Có thể nói, Trung Nguyên đã thâm nhập thành công vào thị trường Mỹ: phân phối tại các
đại lý bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, sản lượng xuất khẩu tăng và luôn tiềm năng. Tuy nhiên,
Trung Nguyên vẫn còn nhiều thử thách cần vượt qua: quy mô thâm nhập vẫn còn nhỏ,
sức cạnh tranh so với các đối thủ khác tại Mỹ vẫn còn yếu. Nhưng với những con số đáng
mừng trên, Trung Nguyên vẫn có thể hy vọng về một tương lai có thị phần lớn hơn tại đất
nước này.
• Tầm nhìn : Trở thành một tập đoàn lớn thôi thúc sự trổi dậy của nền kinh tế tài chính Nước Ta, giữvững sự tự chủ về kinh tế tài chính vương quốc và khơi dậy, chứng tỏ cho một khát vọng Đại Việtkhám phá và chinh phục. • Sứ mệnh : Kết nối và tăng trưởng những tình nhân và đam mê cà phê trên toàn quốc tế. Giá trị cốt lõi1. Khơi nguồn sáng tạo2. Phát triển và bảo vệ thương hiệu3. Lấy người tiêu dùng làm tâm4. Gầy dựng thành công xuất sắc cùng đối tác5. Phát triển nguồn nhân lực mạnh6. Lấy hiệu suất cao làm nền tảng7. Góp phần thiết kế xây dựng cộng đồng7. Định hướng phát triển3. Một số mẫu sản phẩm ● Cà phê Trung Nguyên cao cấpCà phê chồn WeaselCà phê chồn Legendee ● Cà phê rang xay ● Cà phê hạt nguyên chất ● Cà phê hòa tan G7 ● Cà phê tươi4. Thành tựuThị trường trong nước : Khẳng định được vị thế số 1 trong nghành cà phê trong nước. Theo khảo sát của Financial Times về tên thương hiệu được người tiêu dùng nhắc đến nhiềunhất trong nghành nghề dịch vụ cà phê : Trung Nguyên : 49 % Highlands Coffee : 26 % The Coffee Bean : 7 % Starbucks : 6 % McCafe ( McDonald’s ) : 3 % Other : 14 % Does not regularly visit : 22 % Trao Giải Thương hiệu vương quốc, phần thưởng hàng Nước Ta chất lượng cao, … Bộ ngoại giao lựa chọn là “ Đại sứ ngoại giao Văn hoá ” Chứng nhận Doanh nghiệp xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương năm 2014.11 triệu / 17 triệu hộ mái ấm gia đình mua loại sản phẩm Trung Nguyên ( theo hiệu quả nghiên cứu và điều tra thịtrường 2012 ) Thị trường quốc tếSau hơn 20 năm, tên thương hiệu Trung Nguyên đã xuất hiện ở hơn 60 vương quốc trên quốc tế, tiêu biểu vượt trội như Mỹ, Asean, Nhật Bản, Canada, Nước Singapore, Trung Quốc, … Sản phẩm cà phê rang xuất hiện thông dụng trong những nhà hàng siêu thị và shop tại Mỹ, Đức, ĐôngÂu, Pháp, Nga. Với nỗ lực của mình, Trung Nguyên nghiên cứu và điều tra và cho sinh ra cà phê hạng sang, đắt vàhiếm trên quốc tế đó là cà phê chồn để xuất khẩu sang những nước tăng trưởng. II. Lý do xâm nhập thị trường nước ngoài1. Từ phía doanh nghiệp – Lực đẩyNhu cầu tiêu thụ cà phê của nước ta rất thấp. Trong khi mỗi người Bắc Âu tiêuthụ 10 kg cà phê nhân mỗi năm, ở Tây Âu là 5-6 kg thì người Nước Ta mới tiêuthụ khoảng chừng 500 grĐiều kiện tự nhiên thuận tiện cùng sự góp vốn đầu tư về quy mô sản xuất khiến cho côngsuất dư thừaTỷ suất lợi nhuận khi kinh doanh thương mại trong nước chưa caoCà phê Trung Nguyên đang dần mất thị trường trong nước, áp lực đè nén cạnh tranh đối đầu nội địalớn từ phía những đối thủ cạnh tranh như Highlands, Nescafe, Vinacafe, … và từ triệu phú cà phêthế giới là Starbucks. Trong tương lai không xa, những tập đoàn lớn đa vương quốc sẽ xâm nhập vào thị trườngViệt Nam nhiều hơn. 2. Từ thị trường quốc tế – Lực KéoSo với thị trường trong nước, thị trường quốc tế tiêu thụ lượng cà phê lớn hơn rấtnhiều, đặc biệt quan trọng là những vương quốc Bắc Âu, Tây Âu, … Nguồn lực tiềm năng và chất lượng hơnCơ hội tăng trưởng tên thương hiệu và đem về nguồn doanh thu lớnCụ thể hơn, tại 3 thị trường số 1 là Mỹ, Trung Quốc và Nước Singapore : Với thị trường Mỹ, qua vị thế và sự ảnh hưởng tác động của Mỹ, thì một khi cà phê TrungNguyên vào được thị trường Mỹ và thành công xuất sắc tại Mỹ sẽ là vật chứng mạnh mẽnhất giúp thuận tiện mở toang tổng thể những cánh cửa thị trường còn lại của quốc tế. + Với thị trường Trung Quốc, cà phê Trung Nguyên có lợi thế là vị trí gần, tươngđồng về văn hóa truyền thống, thị trường đông dân, dân số trẻ và xu thế di dời từ trà sangcà phê đang tăng mạnh. + Với thị trường Nước Singapore, là cửa ngõ của châu Á mở ra quốc tế, có nền tảng vữngchắc về kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống cũng như hạ tầng cơ sở kỹ thuật tốt sẽtạo thời cơ cho Trung Nguyên tăng trưởng. III. Thâm nhập thị Mỹ của cà phê Trung Nguyên1. Doanh nghiệp Điểm mạnh – Là người tiên phong đi theo mạng lưới hệ thống nhượng quyền – Hệ thống kênh phân phối rộng – Chiến lược nhượng quyền tên thương hiệu đã chứng tỏ uy lực khi hàng loạt những quáncà phê với biển hiệu Trung NguyênChất lượng cao và tên thương hiệu tốtKênh thông tin tốt, công tác làm việc quan hệ công chúng ( PR – Public Relation ) đóng vaitrò quan trọng -> hoàn toàn có thể nói chính PR đã tạo nên cơn sốt Trung Nguyên – Nguồn nhân lực dồi dào, lao động giá rẻ Điểm yếu – Thực hiện kế hoạch nhượng quyền khá ồ ạt, chất lượng nằm ngoài tầm trấn áp – Công tác quản trị, giám sát yếu kém Cơ hội – Đứng đầu thị trường cà phê Nước Ta, vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh tương ứng – Có nhiều thời cơ và lợi thế để lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư quốc tế – Cà phê Trung Nguyên hiện xuất sang hơn 40 nước trên quốc tế, chiếm 20 % sảnlượng ( Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nước Singapore, Campuchia, … ) Thách thức – Đối thủ cạnh tranh đối đầu : + Trong nước : cà phê Trung Nguyên đang mất thị trường vao tay Highland. Ngoài racòn có Nescafe và Vinacafe + Quốc tế : trong tương lai là hai hãng cà phê nổi tiếng quốc tế Stacksbuck vàGloria Jeans Coffee, đây là hai triệu phú về nhượng quyền thương mại cà phê nổitiếng thế giớiTrong tương lai không xa những tập đoàn lớn đa vương quốc sẽ vào Việt NamMất thị trường, mất xu thế, rối loạn về chủ trương và kế hoạch cũng như quảnlý2. Thị trường • Chính sách pháp lý : Tác động của thuế nhập khẩu sau khi Hiệp định Thươngmại Nước Ta – Hoa Kì ( BTA ) được kí kết vào năm 2001 có hiệu lực hiện hành nên cácmặt hàng Nước Ta đã và sẽ xâm nhập vào thi trường Hoa Kì hoàn toàn có thể tạm phânthành 2 nhóm : nhóm có thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng 0, và nhóm có thuếnhập khẩu cao hơn. Cà phê hạt những loại là mẫu sản phẩm được hưởng mức thuế suấtbằng 0. Tuy nhiên, Nước Ta không nằm trong số những nước được ưu tiên vềthuế quan so với những loại sản phẩm cà phê hòa tan. • Kinh tế – chính trị : Mỹ là nền kinh tế tài chính mạnh nhất quốc tế, với mức GDP và thunhập đầu người nằm trong top những nước cao nhất quốc tế. Năm 2008, doảnh hưởng của suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính toàn thế giới, nền kinh tế tài chính Mỹ bị tác động ảnh hưởng nặngnề, lạm phát kinh tế cao, thất nghiệp tăng. Tuy nhiên từ đầu năm 2010 trở lại đây, nềnkinh tế Mỹ đã có dần phục sinh. Tính chung cả năm 2010, kinh tế tài chính Mỹ tăngtrưởng 2.9 %. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những nước xuất khẩu sản phẩmsang Mỹ nói chung và cho xuất khẩu cà phê Nước Ta nói riêng. Đây là cơ hộilớn để lan rộng ra kinh doanh thương mại qua thị trường đầy tiềm năng này • Văn hóa : Mặc dù công dụng chính của cà phê không phải để giải khát giốngnhư hầu hết những loại cà phê khác nhưng người Mỹ đã uống nó như một thứnước giải khát. Vùng Bắc Mỹ ngày này là nơi tiêu thụ cà phê lớn nhất quốc tế, và Seattle chính là thành địa mới của cà phê. Thành phố khí ẩm này khai sinhra “ văn hóa truyền thống Latte ” những năm thập kỉ 70 và nhanh gọn lan rộng khắp đấtnước giúp cải tổ đáng kể chất lượng và phong thái của người dân Hoa Kỳ. Ngày nay, bất kể nơi công cộng nào ở Mỹ ta đều phát hiện một hay một vài xe càphê lưu động Giao hàng nhiều loại cà phê và thức ăn nhanh. • Khả năng tiêu thụ : – Hoa Kỳ là một thị trường to lớn với dân số đông thứ 3 quốc tế sau TrungQuốc, Ấn Độ, dân số trẻ chiếm phần đông trong cơ cấu tổ chức dân số. Phần lớn ngườidân Hoa Kì có thói quen uống cà phê và xem cà phê là một thức uống rất quantrọng trong đời sống hàng ngày của họHoa Kỳ là nước tiêu thụ và nhập khẩu cà phê lớn nhất quốc tế, Hoa Kỳ khôngtrồng cà phê nên toàn bộ cà phê tiêu dùng ở Hoa Kỳ kể cả cà phê nguyên vật liệu đềutừ nguồn nhập khẩu. Nhu cầu nhập khẩu cà phê của nước này tương đối ổnđịnh mỗi năm trên 7 triệu tấnSản lượng nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ trong những năm 2007 – 2010N ămSản lượngMức tăng so với năm trước2007200820092010 ( nghìn tấn ) 68648136901210400T uyệt đối ( tấn ) 12728761388T ương đối18. 5 % 10.6 % 15.4 % ( nguồn : Vụ quy hoạch – kế hoạch, Bộ NN&PTNT ) – Bên cạnh đó những năm qua, dân số Hoa Kỳ cũng tăng trưởng ở mức độ caoKhoa học – công nghệ tiên tiến : – Hoa Kỳ đã và đang đi đầu trong việc nghiêm cứu và phát minh sáng tạo công nghệ tiên tiến khoahọc kĩ thuậtXu hướng chuyển giao công nghệ tiên tiến diễn ra nhanh gọn và mạnh mẽKhoa học công nghệ tiên tiến tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ tạo thời cơ cho những doanh nghiệp cóthể tiếp cận được với công nghệ tiên tiến mới hơn -> giúp tăng sản lượng, tăng chấtlượng cho mẫu sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và được cho phép tạo ra những sản phẩmmới3. Thời điểm xâm nhập – Cà phê Trung Nguyên đưa ra kế hoạch tiến công thị trường Mỹ của hãng này chỉ vàingày sau khi Starbucks mở shop tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh 1/2/2013. Theo kếhoạch, Trung Nguyên sẽ bán khoảng chừng 15 % CP Công ty để có kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư. Và câuchuyện này sẽ khởi đầu bằng việc mua lại một số ít nhà máy sản xuất rang xay cà phê tại Mỹ, đồngthời mở shop tại Seattle, New york và Boston ngay trong năm 2013. Nghĩa là TrungNguyên đã “ tuyên chiến ” với Starbucks ngay tại gốc của hãng này, Seattle và kế đó là lấntới Newyork và Boston – 2 thành phố lớn bậc nhất tại bờ Đông của nước Mỹ. – Trung Nguyên có lẽ rằng là doanh nghiệp Nước Ta tiên phong dám dự tính dẫn quân ” đánh ” vào sào huyệt của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. quản trị tập đoàn lớn của phê Trung Nguyên cho rằnghiện người mua ở Mỹ chưa được uống cà phê “ thực sự ”, cũng như mức độ thưởng thứccà phê của họ “ chưa cao lắm ”. Và Trung Nguyên cho rằng, họ có thiên chức để “ thay đổiđiều này ”. Cũng trong năm 2013, Trung Nguyên có hai việc quan trọng. Một là coi Aseanlà thị trường trong nước và sẽ dần di dời TT điều hành quản lý. Thứ hai là khởi đầu tiếntrình chinh phục nước Mỹ. Trung Nguyên phải làm thế nào để thuyết phục được người Mỹrằng, họ độc lạ và hay hơn Starbucks như thế nào, từ quan điểm cà phê, quy mô chotới tổng thể mẫu sản phẩm, dịch vụ. Nếu chinh phục được thị trường Mỹ thì hoàn toàn có thể chinh phụcđược toàn thế giới … – Tham vọng của Trung Nguyên là khá lớn, quản trị tập đoàn lớn cà phê Trung Nguyên nhậnđịnh rằng : “ Starbucks không còn giữ được truyền thống riêng như thời kỳ đầu nữa. Họ sắphết thời rồi và chúng tôi sẽ là những người thay thế sửa chữa ”. Tuy nhiên, tại thị trường Mỹ cà phêTrung Nguyên xuất khẩu sang hầu hết ở dạng nguyên vật liệu chưa qua chế biến sâu, nếu làhàng chế biến hầu hết là rang xay và hoà tan. Và phải đương đầu với sự canh tranh gay gắtcủa những tên thương hiệu cà phê ” sừng sỏ ” khác trong đó có Starbucks. IV. Quy mô xâm nhập thị trường quốc tế của cà phê Trung Nguyên1. Chiến lược vươn ra quốc tế của Trung NguyênTrung Nguyên là tên thương hiệu cà phê được yêu thích số một với những mẫu sản phẩm chấtlượng, bên cạnh những mẫu sản phẩm nổi tiếng được xuất khẩu cà phê Weasel và Legendee củaTrung Nguyên Open trên mạng lưới hệ thống những nhà hàng toàn thế giới và đến hơn 60 vương quốc trênthế giới. Trung Nguyên còn được chọn làm quà tặng Tặng ngoại giao cho nguyên thủ, QuốcVương trong những sự kiện hội nghị quốc tế còn gọi là sản phảm hạng sang. Cafe không chỉ đóng vai trò là một ngành nông nghiệp thuần túy, mà trên quốc tế đãcông nhận thành ngành công nghiệp cafe với tổng giá trị thanh toán giao dịch toàn cấu khoảng chừng 100 tỷ đô la. Nó là một loại sản phẩm & hàng hóa cơ bản có giá trị thanh toán giao dịch đứng thứ 2 trên quốc tế saudầu lửa, ship hàng cho những ngành thương mại, góp vốn đầu tư, du lịch văn hóa truyền thống, …. Chứ không phảivàng bạc, đá quý, dầu mỏ cafe là mẫu sản phẩm được đầu tư mạnh nhiều nhất. doanh nghiệp cà phêTrung Nguyên phat triển theo quy mô to lớn vươn ra thị trường quốc tế hiện có 3 thịtrường lớn mà Trung Nguyên hướng đến là Mỹ, Trung Quốc, Nước Singapore. Vì : • Đây là ba cửa ngõ của quốc tế • Có nền kinh tế tài chính tăng trưởng và không thay đổi. • Như Mỹ là TT chính trị, thông tin, kinh tế tài chính của quốc tế. Còn Trung Quốc làcông xưởng của quốc tế cũng là láng giềng gần với Nước Ta thuận tiện cho việcvận chuyển cũng vì à nước có đông dân nhất quốc tế cùng với nền kinh tế tài chính pháttriển. • Singapore TT kinh tế tài chính, TT thương mại quan trọng bậc nhất trongkhu vực. Hải cảng sầm uất vào hạng nhất trên quốc tế và là khu vực số 1 choviệc góp vốn đầu tư, Nước Singapore nối kết với tổng thể những nơi trên quốc tế một cách thuận tiện quađường biển, đường hàng không và những phương tiện đi lại viễn thông. Sau đó lan rộng ra sang những nước như EU, Vương Quốc của nụ cười, Nhật Bản, … năm năm trước cà phêTrung Nguyên và tập đoàn lớn Global Hotels management LLC ( GHM ) chính thức ký kếthợp tác để đưa cà phê Trung Nguyên tới thị trường Dubai. Lý do Trung Nguyên muốn lan rộng ra thị trường vì muốn tạo dấu ấn tên tuổi của mình vàtrở thành thương hiệu vương quốc cạnh tranh đối đầu với quốc tế, như một đối thủ cạnh tranh tiềm năng củangười khổng lồ trong ngành cà phê. Ngoài ra họ còn muốn mọi người được thưởng thứchương vị cà phê thật sự chứ không phải là loại nước có mùi cà phê ( hiện Trung Nguyêncó khoảng chừng 1000 quán cà phê, mỗi quán thu về 30-50 ngàn USD / quán ). a. Cà phê trung nguyên xâm nhập vào thị trường mỹ. Cà phê trung nguyên xâm nhập thị trường mỹ dựa vào 7 giá trị cốt lõi. – Khơi nguồn phát minh sáng tạo : Sáng tạo là động lực số 1 của Trung Nguyên trongviệc khẳng định tính tiên phong để đáp ứng những giá trị hữu dụng cho kháchhàng và nhân viên cấp dưới. – Phát triển và bảo vệ tên thương hiệu : Mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng, tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ tên thương hiệu Trung Nguyên. – Lấy người tiêu dùng làm tâm : Luôn lấy sự hài lòng của người tiêu dùng làmtrọng tâm cho mọi hoạt động giải trí. Gây dựng sự thành công xuất sắc cùng đối tác chiến lược : Hợp tác ngặt nghèo trên niềm tin tintưởng, tôn trọng và bình đẳng vì sự thành công xuất sắc của đối tác chiến lược cũng chính là sựthịnh vượng của Trung Nguyên. Phát triển nguồn lực mạnh : Đem đến cho nhân viên cấp dưới những quyền lợi thỏa đángvề vật chất lẫn niềm tin cũng như thời cơ giảng dạy và tăng trưởng cùng với sự lớnmạnh không ngừng của trung nguyên. Lấy hiệu suất cao làm nền tảng : Xây dựng hội đồng : Đóng góp tích cực để kiến thiết xây dựng một môi trường tự nhiên cộngđồng tốt đẹp và góp thêm phần tăng trưởng sự nghiệp trung của xã hội. Tiến công vào thị trường Mỹ là quyết định hành động táo bạo nên tiên phong CEO đã tạo dựng vị thếvững chắc trong nước, qua phương pháp nhượng quyền vươn ra những thành phố lớn nhưHồ Chí Minh và Hà nội đã có một mạng lưới gần 1000 quán cà phê nhượng quyền trênkhắp cả nước và 8 quán ở quốc tế, với tuyệt kỹ riêng được trình làng với toàn bộ ngườidùng trên quốc tế. Công ty Rice Field ( Mỹ ) đã chính thức nhận làm đại lý của TrungNguyên vào năm 2003. Để tương hỗ cho kế hoạch tiến vào thị trường Mỹ Trung Nguyên sẽhợp tác với những đối tác chiến lược giàu trình độ trong ngành cà phê có cùng tầm nhìn phát triểnra toàn thế giới. Các nhà đầu tư sẽ được mua tối đa 15 % CP của Trung Nguyên và mứccổ phần sẽ được tăng lên 30 % trong vòng 10 năm. Lúc này đối thủ cạnh tranh nặng nhất của TrungNguyên là starbucks, ngoài những còn có Dunkin Donuts, Caribou, thậm chí còn cả Mc donald vàburger king cũng mang cà phê vào shop của mình. Năm 2009 nền kinh tế tài chính Mỹ tăng trưởng 2.9 % sụt giảm còn 2.6 % bước vào tiến trình khókhăn tác động ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu cà phê ở Mỹ, lúc này starbucks chỉ bán được 19 triệucốc cà phê. Trung Nguyên lúc này không hề liên tục chơi bài nhượng quyền mà phải bỏvốn ra góp vốn đầu tư bằng cách đưa 25 shop vào Mỹ ở California dựa vào công đồng ngườiphilippine đã quen thuộc với cà phê Trung Nguyên, ngoài ra cũng muốn tiếp thị cho sảnphẩm của mình bằng cách được uống đúng cà phê nguyên chất chứ không phải là ngửimùi cà phê, ngoài những trung nguyên đã cho ra đời loại cà phê hòa tan kinh doanh bán lẻ trên thị trườngMỹ là G7. Tháng 10-2011 cà phê hòa tan G7 chính thức vào mạng lưới hệ thống nhà hàng siêu thị kinh doanh bán lẻ củatập đoàn số 1 quốc tế là Costco ( thứ 3 của Mỹ ), năm 2011 số lượng cà phê TrungNguyên chưa qua chế biến sâu được đặt chân sang mỹ là 1.400 tấn đến năm 2012 là1. 600 tấn. Sản lượng cà phê nhập khẩu tại Mỹ trong 3 năm 2007 – 2009M ức tăng so với năm trướcSản lượngNăm2007 ( nghìn tấn ) Tuyệt đối ( nghìn tấn ) Tương đối11501039, 8 % 2008135020017,4 % 20091440906,67 % ( Nguồn : vụ quy hoạch-kế hoạch, bộ NN và PTNT ) Mỹ là vương quốc tiêu thụ cà phê lớn nhất quốc tế dù ở nhà, trường học, văn phòng hay bất cứđâu người ta đều ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cà phê. Người Mỹ có thói quen uốngcà phê đọc báo tán gấu bè bạn nên thường hay mua ở những cuear hàng tạp hóa, nhà hàng siêu thị. G7 của trung nguyên 3 in 1 rất dược ưu thích và nổi tiếng trên thị trường chiếm tới90 % mẫu sản phẩm tiêu thụ ở mỹ. Bảng biểu mức tăng trưởng của công ty trung nguyên so với Vinacafe Biên Hòa năm2011-2012. CEO của Trung Nguyên cho biết sẽ kiến thiết xây dựng xí nghiệp sản xuất xay và chế biết ở mỹ trong thờigian tới để liên tục tăng trưởng hãng cà phê truyền thống lịch sử mang tên thương hiệu Nước Ta. V. Đánh giáCó thể nói, Trung Nguyên đã xâm nhập thành công xuất sắc vào thị trường Mỹ : phân phối tại cácđại lý kinh doanh nhỏ lớn nhất tại Mỹ, sản lượng xuất khẩu tăng và luôn tiềm năng. Tuy nhiên, Trung Nguyên vẫn còn nhiều thử thách cần vượt qua : quy mô xâm nhập vẫn còn nhỏ, sức cạnh tranh đối đầu so với những đối thủ cạnh tranh khác tại Mỹ vẫn còn yếu. Nhưng với những số lượng đángmừng trên, Trung Nguyên vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng về một tương lai có thị phần lớn hơn tại đấtnước này .
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường
