Thị trường chuỗi bán lẻ dược phẩm đã biến chuyển ra sao?

Tuy rằng thị trường bán lẻ thuốc tân dược đã phân chia rõ rệt, nhưng mức tăng trưởng vẫn không hề giảm trong nhiều năm qua. Đó chính là yếu tố khiến nhiều thương hiệu mới gia nhập sân chơi này – mảnh đất màu mỡ mà không ít nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài ngắm nghía, đã và sẽ chen chân vào.

Sáu giờ tối, chị Nguyễn Thị Huyền ( 30 tuổi, ngụ tại Nhà Bè ) mới tan sở. Thay vì ghé những tiệm thuốc tây xuôi đường về nhà, chị lái xe ngược lên đường Lê Văn Lương, Q. 7, TP Hồ Chí Minh và ghé vào một nhà thuốc lớn, chiếm hữu chuỗi gồm hàng chục shop khắp thành phố. Chị Huyền lý giải : “ Không phải những tiệm thuốc tây khác thiếu những loại thuốc mình cần, thậm chí còn có tiệm còn bán giá rẻ hơn. Nhưng khi mua thuốc ở đây, mình yên tâm hơn về nguồn gốc thuốc. Hơn nữa, đội ngũ bán hàng ở đây có trình độ giỏi và tư vấn rất chuyên nghiệp. Họ thường chẩn đoán đúng căn bệnh với những triệu chứng mình gặp phải mà bản thân chưa biết gọi thành tên thế nào ” .
Có thể thấy chị Huyền là một trong những đối tượng người tiêu dùng người mua vô cùng tiềm năng của quy mô chuỗi nhà thuốc tân dược, khi mà chị có văn hóa truyền thống và biết lựa chọn nơi gửi gắm niềm tin cho yếu tố bảo vệ sức khỏe thể chất của mình. Thế trận mới của thị trường chuỗi bán lẻ dược phẩm đã có gì đặc biệt quan trọng ?

Nhà nhà mở nhà thuốc

Mô hình chuỗi bán lẻ thuốc tân dược đã Open vào những năm 1940 ở nhiều nước châu Á có nền kinh tế tài chính, qui mô dân số tương đương Nước Ta như xứ sở của những nụ cười thân thiện, Philippines … Tại nhiều vương quốc trên quốc tế, thị trường bán lẻ dược phẩm khá tập trung chuyên sâu với chỉ xấp xỉ 10 chuỗi nhà thuốc chia nhau thị trường áp đảo tại mỗi vương quốc. Số lượng nhà thuốc tư nhân nhỏ lẻ là không đáng kể .
Năm 2007, Phano Pharmacy là đơn vị chức năng tiên phong kiến thiết xây dựng quy mô chuỗi bán lẻ dược phẩm tân tiến tại Nước Ta. Sau đó, thị trường mới Open thêm một vài cái tên khác như Phúc An Khang, Pharmacity, Vistar …

Suốt 4-5 năm sau đó, những chuỗi nhà thuốc tăng trưởng khá chậm về quy mô số lượng shop. Một trong những nguyên do chủ yếu là bởi người tiêu dùng trong nước vẫn chưa thực sự quen với quy mô bán lẻ thuốc tân dược .
Mãi đến 1-2 năm trở lại đây, thị trường bán lẻ thuốc tân dược theo quy mô chuỗi nhà thuốc mới thực sự gây được tiếng vang và khiến người tiêu dùng cũng như nhiều nhà đầu tư mở màn chú ý. Đó là thời gian mà nhiều tên tuổi mới cả trong và ngoài nước gia nhập thị trường như : Vistar, KU.DOS Pharmacy, Century Pharma … Và gần đây nhất là sự gia nhập của cả những tên tuổi khác ngành nghề kinh doanh thương mại, FPT Shop đàm phán mua lại chuỗi Long Châu tại Hồ Chí Minh, Trung Sơn tại Cần Thơ Digiworld cũng gia nhập ngành chăm nom sức khỏe thể chất .

( Ảnh : DVT.vn )
Theo IMS Health cho thấy, quy mô thị trường năm 2017 đạt 79.070 tỷ đồng với mức tăng trưởng 6 % so với năm năm nay
Sự gia nhập của nhiều khuôn mặt mới cộng với những dự báo đầy sáng sủa về thị trường này của những hãng nghiên cứu và điều tra thị trường đã thực sự làm cho mảng chuỗi bán lẻ tân dược nóng hơn khi nào hết .
Theo số liệu thống kê từ Hãng Nghiên cứu thị trường IBM, quy mô thị trường dược phẩm Nước Ta năm 2017 nằm ở khoảng chừng 4,7 tỷ USD ( tương tự 105.578 tỷ đồng ). Hãng này cũng dự báo, độ lớn thị trường sẽ lên tới số lượng 7,7 tỷ USD ( 184.563 tỷ đồng ) vào năm 2021 và đạt mức 16,1 tỷ USD ( 289.164 tỷ đồng ) cho tới năm 2026, với tỷ suất tăng trưởng kép lên tới 11 % tính theo đồng Nước Ta .
Trong khi đó, số liệu từ Hãng Nghiên cứu thị trường IMS Health cho thấy, quy mô thị trường năm 2017 đạt 79.070 tỷ đồng với mức tăng trưởng 6 % so với năm năm nay. IMS Health cũng dự báo, tiêu tốn cho dược phẩm bình quân đầu người tại Nước Ta sẽ nâng lên mức 50 USD / người / năm vào năm 2020, cao hơn nhiều mức 33 USD / người / năm vào năm năm ngoái .
Đây là số lượng tăng trưởng đáng mơ ước với bất kể nhà bán lẻ tân dược hay nhà đầu tư nào, trong toàn cảnh không ít những thị trường được coi là tiềm năng trước kia như : Xứ sở nụ cười Thái Lan, Philippines … đã bước vào quá trình bão hòa, với mức tăng trưởng gần như bằng 0 %. Điều này lý giải vì sao không chỉ những triệu phú bán lẻ trái ngành trong nước mà cả những chuỗi dược phẩm nổi tiếng quốc tế đã, đang và sẽ dành sự chăm sóc đặc biệt quan trọng cho quy mô chuỗi bán lẻ tân dược tại Nước Ta .

Xem thêm bài về marketing dược:

Cạnh tranh gay gắt

Với đà tăng trưởng mê hoặc trên một thị trường rất là phân mảnh như Nước Ta, nhiều chuyên viên cho rằng trong tương lai rất hoàn toàn có thể những chuỗi bán lẻ dược phẩm “ cá mập ” trong khu vực như Mercury ( Philippines ) hay những gã khổng lồ khác trên quốc tế như Walgreens Boot Alliance ( Mỹ ), CVS ( Mỹ ), Lloyds Pharmacy ( Anh ) … sẽ nhảy vào cuộc chơi. Thêm nhiều người chơi, cuộc cạnh tranh đối đầu đương nhiên sẽ thêm phần nóng bức .
Đầu tiên, phải kể đến đại chiến quyết liệt giành mặt phẳng. Đại diện Công ty CP Dược phẩm Phano cho biết, mấy năm trước, Phano tăng cường việc mở shop để tăng độ phủ thị trường. Sau một thời hạn mở ồ ạt, năm 2017, Phano khởi đầu thanh tra rà soát và tập trung chuyên sâu vào nâng cao hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống .

“Sau khi rà soát lại, chúng tôi quyết định tập trung vào chất lượng của từng nhà thuốc. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp chậm lại để chạy đà cho giai đoạn phát triển bùng nổ từ 2018 với kế hoạch sẽ có khoảng hơn 100 nhà thuốc được mở mới trong năm” – đại diện công ty này cho biết.

Việc tăng trưởng mạng lưới hệ thống điểm bán và huấn luyện và đào tạo tăng trưởng nguồn nhân lực chất lượng cao là hai trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tác động đến chất lượng cũng như hiệu suất cao của toàn mạng lưới hệ thống. Theo đó, Phano đi theo quy mô chuỗi nhà thuốc truyền thống cuội nguồn, tức chỉ tập trung chuyên sâu bán thuốc và những mẫu sản phẩm chăm nom sức khỏe thể chất là đa phần, không tích hợp bán hàng tiêu dùng như nước ngọt, sữa tắm …. Do đó, việc chọn khu vực rất khắc nghiệt và có nhiều điểm đặc trưng. Nơi mở nhà thuốc phải là khu tập trung chuyên sâu đông dân cư và ưu tiên tại những khu dân cư tương thích với hướng tăng trưởng của quy mô nhà thuốc tân tiến .
“ Đó là nơi tập trung chuyên sâu đông dân với những cụm dân cư không thay đổi, gần chợ, gần bệnh viện, gần khu vực công cộng với đường xá giao thông vận tải thuận tiện chứ không hẳn là những thành phố mua và bán sầm uất ” – đại diện thay mặt mạng lưới hệ thống Phano san sẻ .

( Ảnh : hoclam.me )
Thời gian qua, nhiều shop thuận tiện mọc lên, những chuỗi nhà thuốc khác cũng xâm nhập thị trường dẫn đến mặt phẳng khan hiếm hơn trong khi giá mặt phẳng bị đẩy lên cao. Thậm chí có chỗ giá thuê bị đẩy lên từ 50-100 %. Mức trung bình cũng tăng 20-30 % so với năm ngoái .
Có thể nói, mặt phẳng bán lẻ đã tăng giá không bình thường trong năm vừa mới qua. Việc chọn mặt phẳng kinh doanh thương mại tương thích là nhu yếu tất yếu với bất kể nhà bán lẻ nào. Tuy nhiên, mỗi hãng có vẻ như có những tiêu chuẩn riêng. Nhiều người cho rằng, mặt phẳng đẹp phải là ở những giao lộ, đông người qua lại, nhưng theo đại diện thay mặt Phano, những khu vực đó chưa chắc đã là vị trí đắc địa để mở shop thuốc .
Trong khi nhiều hãng trung thành với chủ với quy mô bán lẻ dược truyền thống cuội nguồn, tức chỉ tập trung chuyên sâu vào loại sản phẩm thuốc, thì có hãng lại hướng đến mô hình tích hợp nhà thuốc với shop kinh doanh thương mại lẫn những mẫu sản phẩm khác .
Đó là trường hợp của Pharmacity. Thay vì chỉ bày bán thuốc, mạng lưới hệ thống này này tích hợp quy mô shop tiện nghi với rất nhiều mẫu sản phẩm tiêu dùng nhanh được bày bán cùng với thuốc. Pharmacity cũng từng phối hợp với cây xăng để mở shop thuốc, nhưng nhanh gọn rút lui .

Lợi nhuận cao, nhưng không dễ thâu tóm

Theo IMS Health, mảng bệnh viện chiếm tới 68 % doanh thu bán lẻ tân dược .. Thị trường bán lẻ dược phẩm phân làm hai kênh chính : bệnh viện và mạng lưới hệ thống nhà thuốc OTC. Trong đó, nhóm bệnh viện do có những mẫu sản phẩm đặc trị nên chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều .
Khoảng 55.000 nhà thuốc tư nhân trên khắp cả nước chia nhau 32 % còn lại. Hiện tại, tăng trưởng của kênh bệnh viện có phần nhỉnh hơn, nhưng về vĩnh viễn thì thị trường bán lẻ nhà thuốc sẽ tăng trưởng không thay đổi hơn và không bị ảnh hưởng tác động nhiều bởi những chủ trương, chủ trương của ngành y tế .

Cũng như chuỗi cửa hàng tiện lợi thay đổi các tiệm tạp hóa, chuỗi nhà thuốc ra đời dần thay thế các nhà thuốc nhỏ lẻ. Chính phủ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dân trí càng cao, người tiêu dùng càng quan tâm sức khỏe hơn, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên. Thậm chí, người dân bắt đầu hiểu rõ về các bệnh và tình trạng sức khỏe của mình, họ có thể mua những loại thuốc cơ bản để phòng và điều trị thay vì đến bệnh viện, phòng khám. Dần dần, quan niệm của người tiêu dùng thay đổi. Đặc biệt những người trẻ tại các thành phố lớn vốn dễ thích ứng với cái mới, họ thích mua thuốc tại các chuỗi, vì tin cậy và thuận tiện.

Bên cạnh đó, những mẫu sản phẩm thực phẩm tính năng, dược mỹ phẩm … cũng được bán nhiều hơn ở thị trường bán lẻ. Hay những y cụ, vật tư tiêu tốn như máy đo huyết áp, tiểu đường, máy thở oxy … thời xưa phải vào những shop chuyên bán dụng cụ y tế mới có, nhưng giờ thì thuận tiện mua ở kênh bán lẻ và có vận tốc tăng trưởng tốt ở kênh này. Đây là những nguyên do khiến thị trường bán lẻ dược phẩm rất tiềm năng và sẽ còn duy trì vận tốc tăng trưởng tốt trong nhiều năm tới .
Tuy nhiên, đặc trưng thị trường Nước Ta mê hoặc, nhưng cũng có điểm khó. “ Thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân là không dễ, yên cầu mất nhiều thời hạn. Những mô hình tích hợp bán lẻ, trạm bán xăng dầu … với shop tân dược truyền thống lịch sử – chỉ đơn thuần bán thuốc tây – sẽ không dễ nhận được sự tin cậy của người tiêu dùng, vì tâm ý người tiêu dùng vẫn tin yêu những shop thuốc lớn chỉ chuyên bán thuốc, nơi chỉ có thuốc tọa lạc với đủ những chủng loại ” .
Do đặc thù thị trường là phân mảnh, cộng với thói quen tiêu dùng cũ của đại đa số người dân, sẽ không thuận tiện cho những doanh nghiệp muốn gia nhập sân chơi bán lẻ dược phẩm theo quy mô chuỗi shop. Trong đó, một trong những khó khăn vất vả lớn là cuộc cạnh tranh đối đầu quyết liệt về giá với những nhà thuốc tư nhân nhỏ lẻ. Tại nhiều nhà thuốc tư nhân, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tìm mua những mẫu sản phẩm tương đương, nhưng có giá rẻ hơn nhiều tại những chuỗi. Bởi nhiều nơi nhập hàng từ những nguồn không chính thống như chợ sỉ, thậm chí còn là thuốc xách tay, nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ …
Bên cạnh đó, nhiều nhà thuốc tư nhân dù trưng biển đạt chuẩn GPP ( nhà thuốc thực hành thực tế tốt ), nhưng trong thực tiễn chưa đúng chuẩn, họ góp vốn đầu tư cơ sở vật chất đơn thuần, không bảo vệ điều kiện kèm theo nhiệt độ, nhiệt độ, sản phẩm & hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có dược sĩ bậc ĐH, trình độ yếu .
“ Nhiều nhà thuốc khác bán rất rẻ, người tiêu dùng chỉ chăm sóc giá tiền mà không chú ý chất lượng có bảo vệ hay không. Chủ trương của chúng tôi là tập trung chuyên sâu vào chất lượng thuốc, chất lượng dịch vụ, hướng tới quyền lợi của người tiêu dùng ” – đại diện thay mặt Phano san sẻ .

Tìm lối đi riêng

Trong khi rất nhiều tên thương hiệu mới gia nhập thị trường và đang loay hoay tìm chỗ đứng thì Phano với lợi thế nhiều kinh nghiệm tay nghề và chớp lấy nhanh những khuynh hướng mới đã nhanh gọn thiết lập được chỗ đứng vững chãi cho mình trên thị trường. Xét về số lượng shop thuốc, đây là đơn vị chức năng đang đứng vị trí số 1 thị trường với mạng lưới hệ thống chuỗi gồm khoảng chừng 65 shop. Đây cũng là tên thương hiệu nhà thuốc tiên phong và duy nhất tính đến nay có mạng lưới hệ thống shop vượt qua ranh giới một tỉnh / thành và xuất hiện tại nhiều vùng / miền trên khắp cả nước. Trong đó, miền Tây là thị trường lớn thứ hai sau TP. Hồ Chí Minh với độ phủ 6 tỉnh / thành. Hệ thống cũng đã vươn ra tới miền Trung, Tây Nguyên .
Hiện mạng lưới hệ thống Phano đi theo 1 số ít quy mô chính như : nhà thuốc ở khu dân cư, trong nhà hàng siêu thị, trong bệnh viện / phòng khám tư nhân, mua lại nhà thuốc tư nhân và nhà thuốc nhượng quyền .
Đối với quy mô nhà thuốc trong bệnh viện, từ năm năm ngoái, Phano và Hoàn Mỹ đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, toàn bộ những nhà thuốc ngoại trú của bệnh viện Hoàn Mỹ đều do Phano đảm nhiệm, quản trị, quản lý và vận hành, khai thác. Ngoài Hoàn Mỹ, nhà thuốc của Phano cũng xuất hiện tại mạng lưới hệ thống phòng khám Victoria Healthcare, bệnh viện Thái Hòa ( Đồng Tháp ) …
“ Với quy mô mua và bán – sát nhập, chúng tôi cũng sẽ làm nếu thấy tương thích, nhưng đây không phải là hình thức ưu tiên. Với những người mới gia nhập thị trường mà muốn đi nhanh thì họ thường M&A để mua lại tên thương hiệu, nhưng Phano đã có tên thương hiệu tốt sẽ không ưu tiên quy mô này. Hướng này phải rất chắc như đinh chúng tôi mới làm ” – đại diện thay mặt của Phano cho biết .
Thay vào đó, Phano lựa chọn hướng tự mở chuỗi và link với những bệnh viện, ẩm thực ăn uống. Đến nay, nhà thuốc Phano đã hiện hữu tại 3 siêu thị nhà hàng AEON, 1 nhà hàng E-mart. Cũng có nhiều mạng lưới hệ thống nhà hàng siêu thị khác ngỏ lời mời Phano vào, nhưng vị trí không tương thích, ví dụ điển hình ở gần khu đi dạo, trong khi Phano muốn nhà thuốc gần nơi tiện nghi cho khách như gần quầy thu ngân, lối ra vào siêu thị nhà hàng …
Nhạy bén chớp lấy xu thế thị trường, ngay từ năm năm trước, Phano đã cho phát hành thẻ thành viên cho những người mua thân thương. Đến nay, mạng lưới hệ thống đã có gần 70.000 người mua thân thiện. Phano cũng link với những đối tác chiến lược lớn để sát cánh và mang lại quyền lợi nhiều hơn cho người mua .
Việc phát hành thẻ thành viên với nhiều quyền hạn như thẻ nhà hàng, giúp Phano chăm nom tốt người mua tốt hơn. Chẳng hạn, những thành viên sở hữu thẻ Phano hoàn toàn có thể gọi điện thoại cảm ứng đến tổng đài để nhận tư vấn không lấy phí về trình độ, tư vấn sức khỏe thể chất, dùng thuốc … Ngoài ra, người mua còn được tham gia nhiều chương trình khuyến mại, nhận quà Tặng, quà sinh nhật …
Từ thẻ thành viên, Phano có cơ sở thông tin để chăm nom người mua một cách tốt nhất và dữ thế chủ động chăm nom từng nhóm người mua tương đương một cách tập trung chuyên sâu nhất .
Bên cạnh việc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất tân tiến như những bàn tư vấn bên trong nhà thuốc, mạng lưới hệ thống máy lạnh, bàn đo huyết áp không tính tiền, hãng vẫn liên tục góp vốn đầu tư mạnh cho chất lượng dịch vụ bằng những khóa huấn luyện và đào tạo sâu xa cho nhân viên cấp dưới về kỹ năng và kiến thức tư vấn bán hàng, kỹ năng và kiến thức trình độ …
Theo xu thế tiêu dùng, Phano cũng đang kiến thiết xây dựng nhiều kế hoạch tham vọng và đón đầu, tạo ra nhu yếu mới cho những đối tượng người dùng người mua ở những kênh và phân khúc khác nhau, nhằm mục đích mang lại thưởng thức mua hàng tốt nhất và thuận tiện nhất cho người mua trải qua những ứng dụng công nghệ tiên tiến …
Với những bước tiến đầy phát minh sáng tạo của đơn vị chức năng dẫn dắt thị trường, quy mô chuỗi bán lẻ dược phẩm trong tương lai chắc như đinh sẽ có thêm nhiều biến hóa. Khi cạnh tranh đối đầu tăng lên, chất lượng dịch vụ buộc phải nâng lên tương ứng và người được hưởng lợi nhiều nhất chính là người tiêu dùng .

Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường thuốc tân dược đã làm gì?

• Xây dựng chuỗi cửa hàng tại nhiều vùng/miền trên khắp cả nước
• Tập trung nâng cao hiệu quả của hệ thống, đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc thuốc
• Ký kết hợp tác chiến lược với các bệnh viện/phòng khám, siêu thị để kinh doanh thuốc
• Phát hành thẻ thành viên với nhiều ưu đãi, quyền lợi cho các khách hàng thân thiết
• Đào tạo chuyên sâu cho nhân viên về kỹ năng, kiến thức chuyên môn, tư vấn, bán hàng

Hà Nguyễn – MarketingAI

Ảnh và bài theo EnterNews

1/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường