Thị trường nước mắm đang có sự ganh đua của những ‘ông lớn’ nào?

Sức mê hoặc của thị trường nước mắm đã lôi cuốn nhiều ‘ ông lớn ‘ như Chinsu, Nam Ngư ( Masan ), Kabin, Thái Long ( Ngọc Nghĩa ), 584 Nha Trang ( PAN Group ) …Sức mê hoặc của thị trường nước mắm đã lôi cuốn nhiều ‘ ông lớn ‘ như Chinsu, Nam Ngư ( Masan ), Kabin, Thái Long ( Ngọc Nghĩa ), 584 Nha Trang ( PAN Group ) …

Một báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết, thị trường gia vị, nước chấm của Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 25 – 32% cho đến năm 2022, trong đó nước mắm sẽ là mặt hàng có mức cạnh tranh cao nhất.

Sức mê hoặc của thị trường nước mắm đã lôi cuốn nhiều ‘ ông lớn ‘ tham gia như Chinsu, Nam Ngư ( Masan ), Maggi ( Nestlé ), Knorr Phú Quốc ( Unilever ), 584 Nha Trang ( PAN Group ), Đệ Nhất ( Acecook ), Thuận Phát ( ICP ), Kabin, Thái Long ( Ngọc Nghĩa ), …

Knorr Phú Quốc  – Unilever

Năm 2002, Unilever chính thức tiến công thị trường nước mắm Việt Nam bằng việc khánh thành xí nghiệp sản xuất sản xuất và đóng chai Quốc Dương, đặt tại thị xã Dương Đông, Phú Quốc với hiệu suất lên tới 6 triệu lít / năm, bằng 50 % tổng hiệu suất những nhà thùng tại Phú Quốc khi đó gộp lại. Với tên thương hiệu nước mắm Knorr Phú Quốc, Unilever là doanh nghiệp tiên phong định hình sản xuất và kinh doanh thương mại nước mắm theo hướng dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, do xác định mẫu sản phẩm ở phân khúc hạng sang nên mức giá không rẻ. Đó cũng một trong những nguyên do khiến nước mắm mang tên thương hiệu này chưa tạo nên một cuộc cách mạng trên thị trường. Sự xuất hiện của Unilever chưa đủ tạo sóng cho thị trường nước mắm Việt. Thị trường chỉ thực sự dịch chuyển khi Masan bước chân vào game show.

Chinsu, Nam Ngư – Masan

Masan mở màn tiến công vào nghành nước mắm từ năm 2007 với thương hiêu Chinsu và sau đó sinh ra Nam Ngư năm 2008. Xâm nhập vào thị trường, những nhãn hàng nước mắm đóng chai của Masan đã có cuộc lật đổ ngoạn mục, soán vị trí số 1 của Knorr Phú Quốc ( Công ty Unilever Việt Nam ) để chiếm hơn 70 % thị trường thị trường nước mắm.

Theo báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại năm 2018 của Masan, lệch giá từ nhóm hàng gia vị đạt 6.958 tỷ đồng, tăng 35 % ( đa phần đến từ những mẫu sản phẩm nước mắm Nam Ngư, nước tương Chin Su ) với sản lượng tiêu thụ tăng 30 % và giá cả tăng 3,8 % trong năm 2018. Tuy nhiên, ” mặn nhạt có thời “, trong quá khứ, đối thủ cạnh tranh của Masan phần lớn là những tập đoàn lớn đa vương quốc, như nước mắm Knorr Phú Quốc của Unilever, nhưng giờ đây Masan còn cạnh tranh đối đầu với chính những đơn vị sản xuất rất mạnh ở thị trường trong nước, nhất là những đối thủ cạnh tranh nhiều tham vọng mới nổi lên. Theo báo cáo giải trình thường niên năm năm ngoái của Masan Consumer, hai thương hiệu nước mắm công nghiệp Chinsu và Nam Ngư của doanh nghiệp này nắm giữ 65 % thị trường nước mắm, giảm đáng kể so với mức thị trường 70 % năm năm trước và 80 % năm 2012. Năm 2017, thị trường nước mắm của Masan chiếm 66 %.

Maggi – Nestlé

Tháng 7/2018, Nestlé Việt Nam đã tung ra loại sản phẩm nước mắm Maggi. Đại diện Nestlé Việt Nam cho biết thêm thị trường nước mắm tại Việt Nam ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Do đó, Việt Nam là một thị trường khá lớn và nhiều tiềm năng để Nestlé tham gia vào cuộc đua nước mắm.

Nestlé trình làng mẫu sản phẩm nước mắm Maggi được làm từ nguyên vật liệu tự nhiên có thành phần từ 90 % tinh cốt cá cơm than Phú Quốc phối hợp muối Bà Rịa, và trọn vẹn không thêm chất dữ gìn và bảo vệ, đạt chất lượng bảo đảm an toàn cao cho người dùng.

Nestlé Việt Nam cũng vừa chính thức khánh thành trung tâm phân phối Nestlé Bông Sen tại tỉnh Hưng Yên. Được biết, đây sẽ là trung tâm phân phối lớn nhất của công ty này tại khu vực phía Bắc.

584 Nha Trang – PAN Group 

Tháng 4/2016, ông Nguyễn Duy Hưng, quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM ( SSI ) đã quyết định hành động nhảy vào thị trường nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh đối đầu này khi trải qua công ty con là PAN Group chi 14,7 tỷ đồng mua 22,35 % CP của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang – một tên thương hiệu nước mắm truyền thống lịch sử.

Thủy sản 584 Nha Trang được xây dựng đến nay đã hơn 40 năm, là một đơn vị chức năng thuộc Bộ Thủy sản, đến năm 2006 được cổ phần hóa. Thời điểm cuối năm năm ngoái, cơ cấu tổ chức cổ đông 584 Nha Trang có Công ty Thủy sản miền Trung với tỷ suất chiếm hữu 22,35 % – đúng bằng với số CP PAN Group mua lại. Hiện Thủy sản 584 Nha Trang sở hữu 3 cơ sở sản xuất tại cảng cá Cà Ná ( tỉnh Ninh Thuận ), huyện Tuy Phong ( tỉnh Bình Thuận ) và Nha Trang ( tỉnh Khánh Hòa ). Đầu năm 2018, tỷ suất chiếm hữu của PAN Group tại 584 Nha Trang đã được nâng lên 31,86 % ; đến cuối năm 2018, số lượng này là 43,23 %, tương tự giá trị góp vốn đầu tư của PAN Group vào 584 Nha Trang là 76,68 tỷ đồng. Trong năm năm nay, 584 Nha Trang đạt lệch giá và doanh thu trước thuế lần lượt là 214 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, tăng 23 % và 36 % so với cùng kỳ năm năm ngoái. Lợi nhuận của 584 Nha Trang năm năm nay đã góp phần 2,5 % vào doanh thu của PAN. Năm 2017, 584 Nha Trang đạt lệch giá và doanh thu trước thuế lần lượt là 270 tỷ đồng và 14 tỷ đồng. Công ty đã xuất được chuyến hàng tiên phong sang Canada vào tháng 11/2017, theo PAN Group. Dù vậy, khi so với ngành hàng nước mắm nói chung, thị trường của 584 Nha Trang ước chỉ quanh mức 1 %, còn khiếm tốn so với thị trường.

Kabin, Thái Long –  Ngọc Nghĩa

Khi mới dấn bước vào ngành thực phẩm ( năm 2009 ), Nhựa Ngọc Nghĩa – đơn vị chức năng đứng vị trí số 1 trong ngành chai nhựa PET cũng chọn góp vốn đầu tư vào nước chấm trải qua xây dựng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú và cho ra đời 2 tên thương hiệu nước chấm Kabin, Thái Long vào năm 2012. Tham vọng lúc bấy giờ của công ty là mảng nước chấm sẽ liên tục tăng trưởng với lệch giá nền tảng tương tự 30 % thị trường vào năm 2018, cạnh tranh đối đầu trực tiếp với ” ông lớn ” Masan. Để đạt tham vọng này, từ buổi khởi đầu, Ngọc Nghĩa đã không ngần ngại góp vốn đầu tư xí nghiệp sản xuất lớn nhất Việt Nam với giá trị 20,6 triệu USD. Công ty cũng chi bạo tiền cho marketing, bán hàng … nhằm mục đích tìm chỗ đứng trong sân chơi tốn kém này. Tuy nhiên hiệu quả đến năm năm nay, Hồng Phú thua lỗ gần 73 tỷ, trong khi thị trường so với Masan lúc bấy giờ vẫn tương đối nhỏ bé.

Đầu tháng 1/2018, Nhựa Ngọc Nghĩa đã ra thông báo chuyển nhượng toàn bộ 8,1 triệu cổ phần tại Hồng Phú cho một cá nhân với tổng giá trị vỏn vẹn 810 triệu đồng. 

Cùng với Ngọc Nghĩa, nhiều đơn vị chức năng cùng ngành đã quyết định hành động rút lui khỏi mảng nước mắm. Sau 3 năm làm nước mắm Đệ Nhất ( 2010 – 2013 ), Acecook đã bỏ cuộc, chuyển nhượng ủy quyền lại cho Nam Phương. Thuận Phát cũng quyết định hành động bán nước mắm Phú Quốc cho ICP. Trong đại chiến nước mắm này, Masan vẫn đang làm chủ game show với hơn 60 % thị trường nước mắm. Dù chưa có thống kê cụ thể về thị trường của những tên thương hiệu còn lại nhưng cán cân trên thị trường vẫn đang nghiêng hẳn về nước chấm công nghiệp. tin tức từ Hội Lương thực thực phẩm TP.Hồ Chí Minh đưa ra hồi tháng 6/2018 cho biết, trung bình mỗi năm Việt Nam tiêu thụ 250 triệu lít nước mắm. Tuy nhiên, lượng nước mắm tự nhiên chỉ chiếm khoảng chừng 60 triệu lít. Còn nước chấm công nghiệp ( nước mắm tự nhiên pha loãng và thêm mùi vị ) chiếm xấp xỉ 190 triệu lít, tương tự 70 % thị trường trong nước.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường