Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam – Trang chủ

Môi trường kinh doanh trên thị trường bán lẻ ngày càng thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia trao đổi, mua bán có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1. Việt Nam có nền kinh tế vĩ mô đầy triển vọng

Nền kinh tế tài chính Việt Nam đang tăng trưởng với vận tốc nhanh thứ hai trong khu vực, với mức tăng trưởng GDP dự báo với vận tốc CAGR là 6,5 % / năm trong 5 năm tới. Tăng trưởng kinh tế tài chính can đảm và mạnh mẽ và mức tiêu thụ tư nhân cao, chiếm 68 % GDP, đều là những tác nhân nền tảng cho tương lai của ngành bán lẻ .

Dân số tăng trưởng ổn định

Dân số Việt Nam tăng trưởng không thay đổi trong vòng 5 năm qua, từ khoảng chừng 90,7 triệu năm 2013 lên 95,5 triệu trong năm 2018. Từ năm 2017, có tới 76 % dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia vào thị trường lao động .

Tầng lớp trung lưu tăng trưởng cao nhất khu vực Châu Á

Mức tăng trưởng của tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện đang tăng cao nhất trong khu vực, đặc biệt là sự tăng trưởng trong mức độ chi tiêu tiêu dùng và toàn ngành bán lẻ. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 9,2% mỗi năm trong vòng 5 năm tới và sẽ chiếm hơn một nửa dân số vào năm 2035.

Chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh

Thu nhập khả dụng / 1 người của Việt Nam ở mức 1909 USD, thấp hơn so với Philippines ( 2429 USD ), Indonesia ( 2619 USD ), Vương Quốc của nụ cười ( 3761 USD ) và Malaysia ( 6318 USD ). Tuy nhiên, thu nhập trung bình đầu người tại Việt Nam dự kiến ​ ​ sẽ tăng nhanh và đạt 3.062 USD trong 2023 ( 9,9 % CAGR ). Tổng chi tiêu tiêu dùng Việt Nam đang có tỷ suất tăng trưởng cao nhất trong khu vực với 7,2 % / năm ( từ 76 tỷ USD năm 2008 lên tới 167 tỷ USD 2018 ). Tỷ lệ tiêu dùng tư nhân cũng cao ở mức 67,6 % GDP. Đây là mức cao thứ hai trong khu vực, chỉ đứng sau Philippines ( 73,8 % ) .

Đô thị hóa còn thấp nhưng lại có tiềm năng phát triển cao

Tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam vẫn còn thấp so với toàn khu vực, với 36 % dân số sống ở thành phố, tuy nhiên tỷ suất này dự kiến ​ ​ sẽ tăng nhanh trong thập kỷ tới và đạt 55 % đến năm 2030 .

Việt Nam là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam xếp hạng cao nhất trong khu vực cho FDI theo Xác Suất GDP, ở mức 6,3 % trong năm 2017. Vốn góp vốn đầu tư vào Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, tính đến năm 2018 đã cán mốc 19,1 tỉ USD .

2. Ngành bán lẻ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

Quy mô hiện tại của thị trường là 108 tỷ USD, và dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 7.3 % mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Trong đó, shop tạp hóa và điện tử tiêu dùng là phân khúc lớn nhất của thị trường bán lẻ, ở mức 44 % và 17 %. Đặc biệt, thị trường kênh tân tiến Việt Nam dự kiến ​ ​ sẽ tăng nhanh trong 5 năm tới ở mức CAGR là 25,8 % giữa năm 2018 và 2023, nhiều hơn gấp đôi so với những vương quốc trong khu vực .

Các yếu tố tạo nên sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam

• Gia tăng trong tài sản và thu nhập khả dụng: Việt Nam đi lên trở thành nước có thu nhập trung bình thấp (trước đó là thu nhập thấp), và hứa hẹn sẽ trở thành thị trường trung bình khá trong tương lai.
• Đô thị hóa ngày càng tăng cùng với sự gia tăng dân số: Tỉ lệ thành thị ở Việt Nam còn khá thấp, ở mức 36%, tuy nhiên dự kiến sẽ lên tới con số 55% vào năm 2030. Điều này đã chứng minh cho sự gia tăng dân số ở các vùng thành thị, như đã đề cập ở trên.
• Người tiêu dùng trở nên khắt khe hơn: Đô thị hóa dẫn đến sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng, vì thời gian mua sắm càng ngày càng eo hẹp hơn nên họ càng có nhu cầu mua những sản phẩm thuận tiện, dễ nấu, đóng gói thức ăn sạch đồng thời càng ngày mọi người càng ý thức cao về an toàn thực phẩm.
• Các thương hiệu hàng đầu gia tăng việc mua lại các thương hiệu nhỏ lẻ: Thế giới di động mua lại chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang, và Vingroup mua lại chuỗi siêu thị Fivimart, chuỗi cửa hàng tiện lợi Shop & Go, và nhà bán lẻ chuyên gia điện tử và thiết bị chuỗi Viễn Thông A.
• Thị trường sôi động các thương hiệu nước ngoài: Thị trường giờ đây hấp dẫn các nhà bán lẻ nước ngoài như Zara, H&M, Massimo Dutti,7-Eleven hay các “player” đến muộn hơn là Uniqlo và IKEA.
• Xu hướng sử dụng mạng xã hội: Sự gia tăng trong việc sử dụng mạng xã hội đã tạo ra nhiều nhu cầu hơn, giúp các nhà bán lẻ kết nối với khách hàng. Có thể kể đến các sản phẩm về thời trang đang chứng kiến sức tăng mạnh trong doanh thu thông qua các nền tảng bán hàng trên Instagram và Facebook.
• Mức độ thâm nhập của thương mại điện tử đầy tiềm năng: Mức độ thâm nhập của thị trường thương mại điện tử trong ngành bán lẻ còn đang ở khá thấp so với các quốc gia ở Đông Nam Á khác (8%).Tương tự như vậy, chi tiêu bình quân đầu người trên các trang thương mại điện tử ở mức 38 USD, tụt hậu so với các nền kinh tế khác cùng khu vực, ví dụ như Thái Lan gấp Việt Nam 10 lần: 391 USD.

Mặc dù mức độ xâm nhập của thị trường thương mại điện tử còn thấp nhưng lại vô cùng tiềm năng khi được dự báo sẽ tăng từ 8 % đến 26 % trong nghành bán lẻ vào năm 2025. Trong đó, thị trường bán lẻ trên những kênh văn minh dự kiến ​ ​ sẽ tăng từ 4 tỷ USD lên khoảng chừng 20 tỷ USD vào năm 2025 .

Thị trường bán lẻ sôi động các thương hiệu gia nhập

Thị trường bán lẻ tại những kênh tân tiến đang trên đà tăng trưởng nhanh, mức độ cạnh tranh đối đầu ngày càng tăng. Ngoài những tên thương hiệu bán lẻ lớn trong nước và quốc tế có chỗ đứng vững chãi tại Việt Nam thì ngày càng có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới bước vào thị trường Việt trong 5 năm qua. Có thể kể đến những tên thương hiệu tiên phong gia nhập thị trường như chợ giao thương Big C, Lotte và sau đó là sự gia nhập của những tên thương hiệu khác gồm có AEON – nhà bán lẻ lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương và VinC Commerce – hiện đang đứng vị trí số 1 chuỗi bán lẻ với hơn 100 nhà hàng lớn và khoảng chừng 1.900 ẩm thực ăn uống mini, tiếp theo là Saigon Co. op với 460 shop tương ứng .Theo Vietnam Report, hai doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là Vincommerce, với mạng lưới hệ thống VinMart và VinMart +, và công ty CP Thế giới Di động, gắn liền với tên thương hiệu Điện máy Xanh, là hai cái tên có điểm số uy tín số 1 và giữ vững được vị trí đầu bảng trong hai năm liên tục 2018 và 2019. Ngoài ra, theo báo cáo giải trình của tờ Business Insider có bài viết nhìn nhận rằng, thị trường bán lẻ Việt Nam đang lôi cuốn sự chăm sóc lớn của giới doanh nghiệp Nhật Bản. Theo tờ báo này, hiện Việt Nam lôi cuốn được sự chăm sóc của doanh nghiệp Nhật Bản là nhờ có sự tăng trưởng kinh tế tài chính và không thay đổi chính trị bậc nhất tại khu vực Khu vực Đông Nam Á .

Sự tăng trưởng kinh tế tài chính tại Việt Nam kéo theo những ngân sách khác tăng, tuy nhiên mức tăng này phần nào vẫn trong khuôn khổ hoàn toàn có thể dự báo được .

Các xu hướng định hình thị trường bán lẻ Việt Nam trong tương lai

Người tiêu dùng ngày càng trung thành với các thương hiệu

Có tới 69 % người tiêu dùng tại Việt Nam tin rằng những tên thương hiệu phân phối được nhu yếu và thị hiếu của họ. Khoảng 50% của người tiêu dùng nói rằng họ sẽ chọn tên thương hiệu nội thay vì tên thương hiệu ngoại – một quyết định hành động được thôi thúc bởi cả niềm tự hào dân tộc bản địa và niềm tin rằng giá trị đồng xu tiền ở những tên thương hiệu nội sẽ cao hơn. Forbes đã công bố list 40 tên thương hiệu có giá trị tại Việt Nam năm 2018, với tổng số tăng 50 % so với năm trước lên 8,1 tỷ USD .

Người tiêu dùng thích các mô hình bán lẻ hiện đại

Ví dụ trong phân khúc ngành bán lẻ điện tử, những doanh nghiệp đã tăng Xác Suất lệch giá từ 39 % đến 75 % từ giữa năm năm trước và 2018, đi từ 9 tỷ USD đến 19 tỷ USD, trong đó những trang E – commerce sẽ chiếm tới 17 % lệch giá tính đến năm 2023 .

Các thương hiệu lớn đang ngày càng được khẳng định

Hiện tại, ba tên thương hiệu E-commerce đứng đầu đang chiếm tới 6 % thị trường bán lẻ so với 2 % toàn bộ những tên thương hiệu E-commerce khác. Nếu Việt Nam trên đà tăng trưởng giống như những nước trong cùng khu vực thì những tên thương hiệu lớn lại càng chiếm thêm nhiều thị trường. Ví dụ như ở Vương Quốc của nụ cười, mức độ xâm nhập thị trường bán lẻ ở những kênh tân tiến là 53 %, trong đó top 3 tên thương hiệu đứng đầu chiếm tới 35 % .

3. Bài toán đặt ra: Làm thế nào để thành công trong thị trường bán lẻ Việt Nam?

Các tên thương hiệu bán lẻ quyết định hành động gia nhập cuộc chơi đồng nghĩa tương quan với việc phải đương đầu với sự cạnh tranh đối đầu ngày càng nóng bức từ những công ty quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm tay nghề của đội ngũ McKinsey khi đã thao tác với hầu hết những nhà bán lẻ số 1 trên khắp Khu vực Đông Nam Á, họ đúc rút được sáu điều sau đây sẽ là chìa khóa để tận dụng tối đa những thời cơ bán lẻ trong khu vực :

Quan hệ và quy mô

Quan hệ càng rộng, liên kết càng nhiều thì doanh nghiệp đó càng có tiềm năng tăng trưởng và lan rộng ra quy mô. Điều này nhờ vào vào năng lượng của doanh nghiệp trong việc gọi vốn, năng lượng của mỗi cá thể hay năng lượng tìm kiếm những điểm bán chất lượng. Ví dụ ,Vingroup tại Việt Nam đã tích góp đáng kể gia tài bất động sản. Hay rộng hơn, Vingroup và Thế giới di động có những đội dành riêng để tìm những website và khu vực bán hàng tương thích với quy mô của doanh nghiệp .Các tên thương hiệu lớn đều thiết kế xây dựng một mạng lưới sum sê những shop nhỏ tại khu vực đô thị, dễ tiếp cận hơn với mức giá trung bình. Song song với đó, vì những tên thương hiệu đều có quy mô lớn nên sẽ có năng lực cạnh tranh đối đầu cao về giá cũng như thị trường. Điều này đồng nghĩa tương quan với việc những khâu đều cần có sự quản trị ngặt nghèo. Họ phải lựa chọn quy mô tương thích với thị trường hay tạo nên những hình ảnh thống nhất trên từng điểm bán .

Mang đến giá trị hấp dẫn

Cho đến nay, vẫn chưa có doanh nghiệp nào thắng lợi tuyệt đối tại thị trường những kênh tạp hoá tại Việt Nam. Đánh giá của McKinsey cho thấy rằng, so với những thị trường khác nơi thương mại tân tiến được xây dựng tốt, những doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tạo ra nhiều sự độc lạ trong giá trị với người tiêu dùng. Theo nghiên cứu của McKinsey, những doanh nghiệp thường không thành công xuất sắc nếu họ cố gắng nỗ lực tăng trưởng trong toàn bộ những nghành nghề dịch vụ – Chi tiêu size, dịch vụ, thuận tiện … Sẽ tốt hơn nếu tập trung chuyên sâu vào một giá trị đơn cử mà doanh nghiệp thực sự muốn hướng tới. Muốn trở thành nhà bán lẻ thành công xuất sắc độc lạ với đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu cần lựa chọn và tập trung chuyên sâu vào đúng yếu tố tương thích tốt nhất với nhu yếu của người mua, thay vì nỗ lực tập trung chuyên sâu vào tổng thể .

Xây dựng mô hình kinh doanh vững chắc

Xây dựng mô hình kinh doanh vững chắc là yếu tố quyết định thành công ở những nước kém phát triển về cơ sở hạ tầng kinh doanh và giao thông như Việt Nam. Ví dụ như Lazada, để khắc phục tình trạng thanh toán tiền mặt và cơ sở hạ tầng, Lazada đã xây dựng hệ thống thanh toán riêng trên chính trang web, đồng thời đẩy mạnh thời gian giao hàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Ngoài ra, Lazada còn bổ sung thêm các sản phẩm độc quyền và thẻ thành viên. Những điều này đã giúp doanh nghiệp xây dựng được lòng tin với người tiêu dùng và củng cố giá trị của công ty.

Xây dựng thương hiệu

Điều này đặc biệt quan trọng quan trọng tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng vẫn đặt niềm tin vào tên thương hiệu. Ở Việt Nam, những doanh nghiệp trong nước có lợi thế hơn doanh nghiệp ngoại mới sát nhập, bởi họ đã thiết kế xây dựng được tình yêu thương hiệu từ phía người tiêu dùng, đồng thời nhận được sự tương hỗ từ những chủ shop tại địa phương .

Nắm rõ thị trường bán lẻ

Trải nghiệm sâu rộng, đầy trong thực tiễn đặc biệt quan trọng có giá trị so với những doanh nghiệp quốc tế, khi phải hiểu thị hiếu, quy tắc và pháp luật của thị trường … nếu muốn lan rộng ra quy mô tại Việt Nam .

Không ngừng đổi mới và phát triển nền tảng đa kênh

Khi những nhà bán lẻ phải đương đầu với cạnh tranh đối đầu, thay đổi và tăng trưởng đa kênh sẽ là một độc lạ quan trọng. Điều này đồng nghĩa tương quan với việc phân phối người mua những thưởng thức độc lạ, mê hoặc trải dài trên cả quốc tế ngoại tuyến và trực tuyến. Có thể kể đến như tạo ra ứng dụng bán hàng tiết kiệm chi phí được hơn 30 phút cho người mua so với việc đến shop gần nhà. Ví dụ như Sunning. com tại Trung Quốc đã tạo ra được sự thay đổi khi tạo nên những shop trực tuyến ngoài trời, đặt tại những khu vực TT trong thành phố. Điều này đã giảm được rất nhiều ngân sách so với việc mở shop offline và đồng thời cũng mang đến cho người mua thưởng thức về nền tảng bán hàng đa kênh .

Thị trường bán lẻ Việt Nam

Theo Báo cáo “ Retail in Vietnam – An accelerated shift towards omnichannel retailing ” của Deloitte hồi tháng 7 – 2020, ngành bán lẻ Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng trong nhiều năm qua. Riêng năm 2019 lệch giá bán lẻ sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ đã tăng 12.4 % so với cùng kỳ .Số lượng và quy mô những shop tạp hóa, shop tiện nghi, nhà hàng và đại nhà hàng siêu thị tăng qua từng năm. Trong đó, mạng lưới hệ thống những siêu thị nhà hàng hoạt động giải trí sôi sục nhất, với vận tốc tăng trưởng lệch giá đáng kể cùng với những thương vụ làm ăn sát nhập quy mô lớn trong năm 2019 .Cùng với sự tăng trưởng của ngành bán lẻ và ngày càng tăng tiêu dùng của dân cư, thương mại điện tử tại Việt Nam cũng tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. Người tiêu dùng có xu thế chuyển sang shopping trải qua những kênh thương mại điện tử ( như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Thegioididong, … ) nhiều hơn trước đây .

Tại KONVOI – Chúng tôi tư vấn cho bạn dựa vào những con số và thực tiễn, đồng thời đưa ra các phương án chiến lược đã được chứng minh. Hiểu thị trường và hành vi khách hàng cũng như insight của ngành hàng sẽ giúp bạn chiến thắng trước những bài toán khó khăn. Chúng ta cùng nhau làm việc để doanh nghiệp của bạn Bán Nhiều Hàng & Tăng Lợi Nhuận với một vị thế bán hàng độc tôn tại thị trường FMCG.

KONVOI.VN – Chuyên gia lĩnh vực phân phối bán lẻ

Phone: 028 3937 1800

Email: [email protected]

Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan: 

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Nghiên Cứu